Cum atașezi un contract sau o anexă într-un proiect?
Pasul 1. Acceseză modulul Proiecte din meniu
Din meniul lateral stâng al platformei mefi, dai click pe Organizarea firmei, iar din panoul extins selectezi opțiunea Proiecte. Astfel ajungi în modulul de gestionare a proiectelor companiei tale.
Pasul 2. Selectează proiectul la care vrei să atașezi contractul
În pagina Proiecte, vei vedea lista cu toate proiectele tale. Din tabel dai click pe numele proiectului la care vrei să atașezi contractul (ex: „Proiect de test").
Pasul 3. Acceseză tab-ul Contracte
În interiorul proiectului, din bara de tab-uri de sus, dai click pe tab-ul Contracte pentru a deschide zona dedicată contractelor și anexelor proiectului.
Pasul 4. Atașează un contract
În tab-ul Contracte ai două secțiuni: Legătura contract (pentru contracte) și Anexe (pentru anexele acestora). Pentru a adăuga un contract, dai click pe butonul +Atașează contract din colțul dreapta sus al secțiunii Legătura contract.
Pasul 5. Selectează contractul și salvează
Se deschide modalul Atașează contract. Pentru ca un contract să apară în listă, el trebuie să îndeplinească simultan condițiile: să aparțină clientului acestui proiect, să aibă aceeași valută, să nu fie anulat și să nu fie deja atașat. Din câmpul Contract selectezi contractul dorit. Dacă vrei ca suma să fie adăugată la valoarea proiectului, activează opțiunea „Include valoarea contractului în totalul proiectului". Dai click pe Salvare.
Pasul 6. Atașează o anexă
După salvare, contractul va apărea în secțiunea Legătura contract cu toate detaliile sale (Subiect, Valoare, Data emitere, Data finalizare, Status semnătură, Responsabil). Pentru a atașa o anexă la acest contract, dai click pe butonul +Atașează anexă din colțul dreapta sus al secțiunii Anexe.
Pasul 7. Selectează anexa respectând condițiile
Se deschide modalul Atașează anexă. La fel ca la contract, anexele trebuie să îndeplinească simultan: să aparțină unui contract deja atașat, să aibă același client, să aibă aceeași valută, să nu fie anulate și să nu fie deja atașate. Din câmpul Anexa selectezi anexa dorită și, dacă vrei, activezi „Include valoarea anexei în totalul proiectului". Apoi dai click pe Salvare.
Pasul 8. Verifică totalul proiectului din tab-ul Rezumat
Pentru a vedea totalul proiectului cu valoarea contractului inclusă, dai click pe tab-ul Rezumat din bara de tab-uri de sus.
Pasul 9. Verifică valoarea actualizată a proiectului
În tab-ul Rezumat, în secțiunea Date financiare, vei observa că la Valoarea totală a proiectului a fost adăugată suma contractuală (ex: valoarea a crescut de la 1.000,00 RON la 11.000,00 RON, după includerea unui contract de 10.000,00 RON). Se recalculează automat și indicatorii din Venituri vs Costuri și Profit — profitul raportat la valoarea proiectului și profitabilitatea procentuală reflectă acum noua valoare totală.
