mefi
Cautare
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Limba:
RO
Română

Actualizare 05.10.2026

ACTUALIZARE MEFI · 05.10.2026

Actualizare mefi

Am pregătit un nou update al platformei mefi, cu funcționalități noi, îmbunătățiri și remedieri în mai multe module. Mai jos găsești lista modificărilor incluse în această versiune, grupate pe module.
31 Funcționalități noi
22 Îmbunătățiri
5 Redesign-uri
3 Remedieri

Legendă:

NOU ÎMBUNĂTĂȚIRE REDESIGN REMEDIERE

Clienți potențiali

6
  • NOUPoți selecta mai mulți clienți potențiali deodată și să le adaugi urmăritori printr-o singură acțiune, din modalul „Acțiuni grupate”. Până acum, în masă puteai face doar atribuirea persoanei desemnate.
  • NOUCâmp nou „Nivel de conștientizare”, prin care marchezi cât de pregătit e clientul potențial să cumpere, pe o scară de cinci trepte: Nu știe de problemă, Conștient de problemă, Conștient de soluție, Conștient de produs și Gata de cumpărare. Îl poți afișa în profilul lead-ului, îl poți face obligatoriu din setări și îl poți folosi drept criteriu în scoring.
  • NOUPe profilul de client potențial au fost adăugate săgeți de navigare, treci la profilul următor sau la cel anterior direct cu săgețile stânga-dreapta, fără să revii în listă.
  • ÎMBUNĂTĂȚIREDocumentele tipizate legate de un client potențial se văd acum direct în profilul în tabul de tipizate.
  • ÎMBUNĂTĂȚIREÎn „Solicitări multiple”, acolo unde ajung și lead-urile venite prin API, se afișează numele sursei și al statusului.
  • REMEDIEREEticheta „PJ” apare acum lângă nume și la clienții potențiali de tip persoană juridică fără câmpul „Companie” completat. Înainte, dacă nu completai compania, eticheta nu se afișa deloc.

Scoring clienți potențiali

6
  • NOUPlatforma dă acum automat un punctaj de la 0 la 100 fiecărui client potențial, ca să știi pe cine să contactezi primul și cât de bune sunt sursele tale. Îl configurezi din Clienți potențiali → Setări → Scoring.
  • NOUÎți stabilești singur regulile de punctare: ce adaugă puncte (de exemplu telefon completat, valoare estimată peste o anumită sumă, lead intrat în ultimele 30 de zile, o anumită sursă sau etichetă), ce scade puncte și ce descalifică automat un lead. Poți puncta și după câmpuri personalizate sau după date calculate de platformă, precum canalul, click-urile din reclame, e-mailul pe domeniu gratuit sau zilele de la ultimul contact. Un indicator îți arată punctajul maxim posibil cu regulile active.
  • NOUÎți construiești propria scală: pornești de la un șablon (Temperatură, Calificare sau 5 trepte), denumești nivelurile cum vrei, muți pragurile trăgând de mânere și alegi culorile. Scorul se afișează pe profil ca odometru sau ca linie, iar lead-urile prinse de o regulă de excludere primesc automat nivelul „Descalificat”.
  • NOUÎnchiderea automată a lead-urilor descalificate: când o regulă de excludere descalifică un client potențial, platforma îl poate marca singură ca Pierdut sau Eliminat, cu motivul ales de tine, notează în activitate regula care l-a exclus și îl poate anunța pe cel care îl are în grijă. Funcționează la orice recalculare, fie că e editare, formular web, import sau automat, și nu atinge lead-urile deja închise sau convertite.
  • NOUSimulator: înainte să activezi regulile, le poți testa pe un client potențial real și vezi exact ce reguli se potrivesc și ce scor iese.
  • NOUScorul se vede peste tot: în profilul lead-ului, cu explicația „de ce are acest scor”, ca o coloană sortabilă în listă, pe cardurile din Kanban, în export și în API, plus ca filtru și defalcare în rapoarte. Scorurile se recalculează automat după fiecare modificare a regulilor, iar cele care depind de timp se actualizează zilnic.

Clienți finali

2
  • ÎMBUNĂTĂȚIREOriunde apar grupuri într-un tabel, poți căuta direct după denumirea grupului, ca să găsești mai repede înregistrările.
  • ÎMBUNĂTĂȚIRELa adăugarea unui client, platforma verifică dacă CUI-ul există deja atât la clienții potențiali, cât și la cei finali, ca să eviți dublurile.

Oferte

5
  • NOUFiltru nou care afișează doar ofertele facturate, ca să vezi rapid ce oferte au fost deja transformate în facturi.
  • ÎMBUNĂTĂȚIREColoana din ofertă „Total redus (fără TVA)” apare doar când oferta chiar are o reducere.
  • ÎMBUNĂTĂȚIRECând ștergi un utilizator, ofertele lui se transferă automat către alt utilizator activ, ca să nu rămână blocate pe un cont care nu mai există.
  • ÎMBUNĂTĂȚIREÎn „Raport general oferte” poți filtra și afișa tipul clientului: potențial, final sau potențial convertit.
  • REMEDIEREÎn tabelul de oferte, coloana „Data creare” a fost redenumită „Valabilă de la”, pentru că afișa de fapt data de la care e valabilă oferta.

Contracte și anexe

2
  • NOUVariabilă nouă {proposal_items_short} pentru contracte: afișează un tabel scurt al ofertei, doar cu denumire, cantitate și preț, potrivit pentru un contract curat. O găsești în lista de variabile atât la editarea contractului, cât și la crearea unui draft.
  • NOUPoți primi două notificări automate pentru contracte: una înainte de expirare și, acum, una și după ce contractul a expirat.

Procese Verbale

3
  • NOUNotificare automată pe email către client atunci când un proces verbal este semnat.
  • ÎMBUNĂTĂȚIREVariabilă nouă {pv_assigned_title}, care preia funcția reprezentantului în procesele verbale, disponibilă atât la draft, cât și la emitere.
  • ÎMBUNĂTĂȚIREVariabila cu subiectul ofertei poate fi folosită acum și în emailurile de trimitere a proceselor verbale și a anexelor.

Facturi

2
  • NOUPoți înregistra o încasare și pe facturile cu valoare negativă (storno manual), ca să reglezi corect soldurile.
  • NOUSecțiune nouă „Date e-Factura” în Opțiuni suplimentare la factură, unde completezi câmpurile cerute de e-Factura: numărul comenzii, contractul și avizul legate, metoda de plată, referințe către o factură anterioară la storno și altele. Datele se completează automat în fișierul XML, iar după acceptarea facturii în SPV câmpurile se blochează.

e-Factura & SPV

2
  • NOUÎn zona facturilor primite din SPV vezi acum un total al facturilor: pentru cele în lei — „Fără TVA”, „TVA deductibilă” și „Total”; pentru cele în valută — doar „Total”. Util ca să vezi rapid cât TVA ai de recuperat.
  • ÎMBUNĂTĂȚIREArhivele descărcate din e-Factura sunt mai ușor de folosit: numele arhivei este în română și conține intervalul de date, fișierele au aceeași denumire ca la descărcarea individuală, iar în arhiva facturilor trimise este inclus și PDF-ul.

Stocuri

2
  • NOUPoți lega un aviz de un proiect și poți factura mai multe avize deodată direct din proiect.
  • ÎMBUNĂTĂȚIRERapoartele din modulul Stocuri sunt accesibile prin permisiuniea de Rapoarte. Înainte, accesul depindea și de alte drepturi din modul.

Sarcini

6
  • NOUSetare nouă „Afișare sarcini” în Calendar: alegi cum apar sarcinile care au dată de început și de final — fie ca o bară pe tot intervalul, fie doar cu câte un marcaj la data de început și la cea de final. Se poate seta la nivel de companie, din Setări → Calendar, și individual, de fiecare utilizator, din Filtre.
  • NOUNotificare care te anunță când o sarcină nu a fost finalizată la timp, adică i-a trecut termenul.
  • ÎMBUNĂTĂȚIREFiltrele din vizualizarea Listă sunt disponibile acum și în vizualizarea Kanban a sarcinilor.
  • ÎMBUNĂTĂȚIREColoană nouă „Urmăritor” în tabelul principal de sarcini.
  • ÎMBUNĂTĂȚIREPoți lega și atribui sarcini și clienților aflați în status pierdut sau eliminat, lucru care înainte nu era posibil.
  • ÎMBUNĂTĂȚIREÎn jurnalul de activitate al unui client apare acum și schimbarea statusului sarcinilor legate de el, de exemplu când o marchezi ca finalizată.

Proiecte

1
  • ÎMBUNĂTĂȚIREPoți alege cota de TVA încă de la crearea unui proiect.

Service

5
  • REDESIGNModulul Service a fost regândit complet, cu o interfață nouă la tabele, filtre, formularul de adăugare și fișa service-ului.
  • NOUFiltre avansate pe care le poți salva.
  • NOU Coloane pe care le poți reordona sau ascunde.
  • NOUUn tab „Locație” în fișă pentru schimbarea rapidă a punctului de lucru și un buton „+” prin care adaugi un punct de lucru fără să părăsești formularul.
  • NOUSchimbările de stare și de locație se înregistrează în jurnal.

Rapoarte

6
  • NOURaport nou „Conversii pe luna de intrare”: vezi câți dintre clienții potențiali intrați într-o anumită lună au devenit efectiv clienți, indiferent când s-au hotărât. Ai rata de conversie și împărțirea pe câștigați, în lucru, pierduți și eliminați, cât durează de obicei până se hotărăsc oamenii, care a fost cea mai bună lună și o avertizare atunci când o lună e prea recentă pentru concluzii. Separat, ai lista clienților câștigați în perioadă, cu data intrării, data conversiei, în câte zile s-au hotărât, sursa și responsabilul.
  • NOURaport nou „ROAS pe surse și canale”: îți arată cât venit a adus fiecare leu cheltuit, pe fiecare canal și sursă. Îți treci costurile lunare într-o secțiune dedicată, iar raportul calculează singur ROAS, ROI, profit, costul pe lead și costul pe client. Ai un grafic cu ROAS pe canal, cu pragul de rentabilitate marcat, un grafic lună de lună cu costul, venitul și evoluția ROAS, plus un tabel pe canale și surse care se desfășoară și se sortează. Poți alege și o perioadă de maturare, pentru că unii clienți se hotărăsc mai târziu, iar lunile încă necoapte sunt marcate separat.
  • REDESIGN„Pâlnia vânzărilor” a fost refăcută complet: pe lângă rata de conversie, îți spune direct unde se blochează vânzarea — care e etapa cu cel mai mare blocaj, în ce etapă stau cei mai mulți oameni și de cât timp, și unde se pierd cei mai mulți. Pentru fiecare etapă vezi câți au ajuns până acolo, câți au trecut mai departe și ce s-a întâmplat cu ceilalți.
  • REDESIGN„Valoarea oportunităților” arată unde stau banii în pâlnie, nu doar câte lead-uri ai: valoarea totală, cât e în lucru, cât s-a câștigat, cât s-a pierdut, conversia valorică și valoarea medie. Ai grafice pe status, pe responsabil, pe sursă, pe nivel de scor și evoluția în timp, plus lista completă a oportunităților, cu export.
  • REDESIGN„Surse de conversie” îți arată ce aduce fiecare sursă: câți sunt în lucru, câți au devenit clienți, rata de conversie, scorul mediu și valoarea primei facturi. Poți grupa sursele pe canale, poți filtra după nivelul de scor și poți exclude solicitările repetate, ca să nu-ți umfle cifrele același om venit de mai multe ori.
  • REDESIGN„Raport grafic de evoluție a clienților potențiali” arată cum evoluează lead-urile în timp, împărțite pe surse, canale sau nivel de scor, cu media pe lună, luna de vârf și sursa principală. Graficul poate fi afișat pe perioadă sau cumulat, pe primele 5, primele 10 ori toate sursele, și poate fi descărcat ca imagine.

API

5
  • NOUAPI nou pentru citirea produselor și serviciilor din platformă, ca să le poți trimite către alt software.
  • NOUAPI nou pentru crearea sarcinilor direct din alt sistem, cu toate câmpurile: responsabili, urmăritori, etichete, câmpuri personalizate și celelalte.
  • NOUAPI nou pentru adăugarea de notițe.
  • NOUAPI nou pentru proforme.
  • ÎMBUNĂTĂȚIRELa importul de lead-uri prin API poți completa și câmpul „Urmăritori”.

Setări & Notificări

2
  • NOUSecțiune nouă „Șabloane” în Setări, unde găsești la un loc toate șabloanele de e-mail și SMS și le poți edita ușor. Înainte nu era evident că aceste mesaje pot fi modificate.
  • ÎMBUNĂTĂȚIRELead-urile se sincronizează mai repede cu The Marketer, după ce a fost redusă întârzierea.

Programări

1
  • NOUCând partajezi o programare se preia poza reprezentativă din calendar.

Formulare web

1
  • ÎMBUNĂTĂȚIREColoană separată pentru numărul de vizualizări în tabelul de formulare web de pe clienții potențiali.

Open Banking

1
  • ÎMBUNĂTĂȚIREDacă ai o singură bancă, IBAN-ul este selectat automat, ca să nu-l mai alegi de fiecare dată.

Platformă

2
  • ÎMBUNĂTĂȚIRECăutare generală în platformă a fost îmbunătățită.
  • ÎMBUNĂTĂȚIRECând un client sau un client potențial nu poate fi șters pentru că are elemente asociate, precum sarcini, oferte sau contracte, mesajul îți spune clar motivul cu documentele asocitate.

Remedieri

1
  • REMEDIEREAm rezolvat și o serie de probleme raportate, pentru o funcționare mai stabilă: emiterea și trimiterea ofertelor, funcționarea corectă a aplicației mobile, mesajele WhatsApp, revocarea cheilor API, exporturile, precum și câteva situații întâlnite la facturare și în modulul de asistență.

Cu stimă,

Echipa mefi
Vezi istoricul de actualizări
Actualizare 10.09.2026
ACTUALIZARE MEFI · 10.09.2026 Actualizare mefi Am pregătit un nou update al platformei mefi, care include funcționalități noi, îmbunătățiri și...
Citește mai mult
Actualizare 14.08.2026
ACTUALIZARE MEFI · 14.08.2026 Actualizare mefi Am realizat un nou update al platformei mefi, care include functionalitati noi, imbunatatiri si...
Citește mai mult
Actualizare 16.07.2026
Actualizare mefi · 26.06.2026 Actualizare mefi - ce este nou Acest update aduce 99 de modificări distribuite în 24 zone...
Citește mai mult
Actualizare 05.05.2026
Actualizare mefi · 05.05.2026 Actualizare mefi - ce este nou Acest update aduce 65 de modificări care îți simplifică munca...
Citește mai mult