Proforme - mefi

Mefi crm soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Mefi crm soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Mefi crm soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Mefi crm soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Automatizare și personalizare

Procesul de emitere a facturilor proforme este mult mai rapid, deoarece datele necesare sunt deja salvate în profilul clientului și nu necesită introducere manuală sau căutare în alte documente. Automatizarea procesului limitează erorile umane care pot apărea în timpul introducerii manuale a datelor, precum greșeli de tastare sau omisiuni. Datele clientului sunt preluate direct din profil, asigurând astfel că informațiile sunt corecte și uniforme în toate facturile emise către același client.

Integrare cu RisCo și BNR pentru date corecte și actualizate

Prin această integrare, platforma preia automat informațiile de la RisCo și BNR, asigurându-se că datele utilizate sunt mereu corecte. RisCo și BNR sunt surse oficiale de informații, ceea ce înseamnă că datele preluate de platformă sunt fiabile și verificate. Astfel, utilizatorii pot avea încredere în corectitudinea și autenticitatea datelor folosite în facturare. Integrarea cu RisCo și BNR asigură că platforma respectă reglementările și standardele în vigoare în România, contribuind la evitarea unor posibile sancțiuni sau neconformități.

Facturi proforme în orice valută cu conversie automată

Platforma permite utilizatorilor să factureze clienții din întreaga lume în moneda locală a acestora, prin integrarea cu BNR, platforma asigură că cursurile de schimb valutar utilizate în conversie sunt actualizate în timp real. Acest lucru garantează că facturile emise vor reflecta valoarea corectă a tranzacției, în funcție de fluctuațiile pieței. Emiterea facturilor în diverse valute și conversia automată a sumelor în conformitate cu cursurile de schimb valutar oficiale asigură respectarea reglementărilor și a standardelor internaționale.

Urmărire și gestionare eficientă a facturilor proforme și a stadiilor de plată

Platforma permite adunarea tuturor informațiilor referitoare la facturi și plăți într-un singur loc, facilitând accesul și vizualizarea datelor. Funcționalitățile platformei permit identificarea rapidă a facturilor proforme neachitate, întârziate sau parțial plătite și oferă informații despre clienții care au restanțe, instrumente de analiză și raportare care permit vizualizarea evoluției veniturilor, a plăților și a altor aspecte financiare. Facturarea recurentă și notificările automate reprezintă un avantaj suplimentar al platformei, permițând programarea și generarea automată a facturilor periodice, precum și trimiterea de notificări către clienți pentru a-i informa despre facturile emise și termenele de plată.

Emiterea și personalizarea proformelor

Emitere automată cu preluarea detaliilor clientului, inclusiv nume, companie, telefon și email.
Facturi proforme unice cu serie și număr, dată de realizare și expirare, valută și produse/servicii.
Repere (categorii, subcategorii, preț de vânzare, preț de achiziție, unitate de măsură, cod de produs, titlu și descriere).
Reduceri, fie procentuale sau fixe, per produs sau per total.

Managementul proformelor

Conversie în valută sau lei în funcție de cursul BNR cu aplicare TVA automat.
Setezi sarcini și memento-uri pentru fiecare proformă.
Jurnal de activitate cu toate modificările realizate pe fiecare proformă.

Transmiterea proformelor

Generează proforme în format PDF și web pentru accesare și descărcare de pe un link unic.
Trimitere a proformelor prin email, SMS sau WhatsApp
Notificări când un client vizualizează proforma.
Vizualizeze online facturile proforme cu posibilitatea de a efectua plata cu cardul, refuza oferta, lansa comentarii, descărca proforma în PDF și accesa fișierele atașate.
Asigură facturarea automată prin integrarea cu procesatoarele de plăți.

Acces și rapoarte

Acces individual la proforme, astfel încât fiecare agent de vânzări să își vadă propriile documente și să își măsoare performanța.
Plasarea de comenzi prin intermediul modulului MyAccount, generând facturi proforme care pot fi achitate cu cardul sau prin ordin de plată.
Legături cu alte module pentru a transforma oferte în proforme, facturi fiscale sau procese verbale.

Personalizare

Adăugarea de câmpuri personalizate pentru filtrarea datelor.
Legături cu proiecte sau alte module pentru o mai bună segmentare.

Întrebări frecvente

+

Este simplu procesul de creare a unei proforme în MEFI?

Da, MEFI este proiectat pentru a face procesul de emitere a facturilor proforme cât mai ușor și eficient posibil. Informațiile din profilul clientului sunt preluate automat, iar proforma poate fi personalizată cu seria, numărul unic, data de realizare și data de expirare, valuta, produsele și serviciile incluse.

+

Pot gestiona starea facturilor proforme cu MEFI?

Absolut. MEFI vă permite să urmăriți și să modificați starea fiecărei proforme, să setați sarcini și să primiți notificări automatizate, creând astfel un control complet asupra procesului de facturare.

+

Cum pot trimite proformele clienților mei folosind MEFI?

MEFI vă oferă flexibilitatea de a trimite proformele prin e-mail, SMS sau WhatsApp. Primiți notificări atunci când clientul vizualizează documentul, ceea ce îmbunătățește eficiența și comunicarea cu clienții.