Cu emisia automată de procese verbale direct din platformă și preluarea informațiilor esențiale din oferte, facturi proforme sau facturi fiscale, vei economisi timp și resurse. În plus, personalizarea șabloanelor de procese verbale cu o interfață vizuală atrăgătoare îți va permite să te adaptezi nevoilor specifice ale afacerii tale.
Companiile ce beneficiază de avantajele platformei MEFI CRM
Lucrând cu MEFI vei beneficia de:
Eficiență în gestionarea documentelor
Cu ajutorul acestui modul, nu mai este nevoie să pierzi timp creând procese verbale de la zero sau să copiezi manual datele din alte documente. Platforma preia automat informațiile esențiale din oferte, facturi proforme sau facturi fiscale și le integrează în procesul verbal, eliminând erorile umane și asigurându-se că documentele sunt conforme cu datele din sistem. Astfel, vei economisi timp și resurse valoroase, și te poți concentra pe creșterea afacerii și îmbunătățirea relațiilor cu clienții.
Comunicare rapidă și eficientă cu clienții
Procesele verbale pot fi transmise instantaneu prin SMS, e-mail și WhatsApp. Acest lucru te ajută să economisești timp și să elimini procesele manuale, ineficiente și consumatoare de resurse. De asemenea, îmbunătățești relația cu clienții prin livrarea rapidă și sigură a documentelor, ceea ce duce la o colaborare mai strânsă și la o percepție pozitivă asupra serviciilor oferite de compania ta. În plus, prin notificările automate, poți monitoriza dacă clienții au primit și consultat procesele verbale, asigurându-te că informațiile sunt comunicate în mod eficient.
Integrare cu oferte, facturi și proforme
Vei putea genera procese verbale automat prin preluarea informațiilor relevante din documentele menționate. Acest lucru simplifică procesul de creare a proceselor verbale și asigură consistența și corectitudinea datelor preluate. Nu va mai fi necesar să introduci manual informații sau să verifici dacă acestea sunt corecte, deoarece platforma se ocupă de acest aspect
Semnătura digitală pentru o colaborare ușoară cu clienții
Clientul poate semna digital procesul verbal, fără a fi nevoie să îl imprime, să semneze fizic și să scaneze documentul înainte de a-l trimite înapoi. După semnarea digitală, ambele părți primesc în mod automat o copie a procesului verbal semnat prin e-mail, asigurând astfel un flux de lucru fluent și transparent. Această funcționalitate ajută la reducerea birocrației și a erorilor umane, consolidând încrederea în relația dintre companie și clienți.
Caracteristicile cheie ale acestui modul
Emiterea și generarea automată a proceselor verbale
Emiterea proceselor verbale direct din platformă către clienți cu preluarea automată a datelor
Generarea automată a proceselor verbale prin preluarea informațiilor din oferte, facturi proforme sau facturi fiscale
Personalizare și design
Personalizarea sabloanelor de procese verbale cu o interfață vizuală în funcție de preferințele utilizatorului
Adăugarea în mod predefinit a anumitor informații predefinite pe procesele verbale
Comunicare și monitorizare
Transmiterea proceselor verbale direct din platformă prin SMS, E-mail și WhatsApp
Monitorizarea accesării și deschiderii proceselor verbale de către clienți în modul de vizualizare online
Semnătura digitală și colaborare
Semnarea digitală online a proceselor verbale de către clienți
Primirea automată pe E-mail a proceselor verbale semnate de ambele părți
Integrare cu alte module și facilitarea accesului la istoric
Integrarea proceselor verbale cu alte module ale platformei, precum proiectele, facturile, ofertele și proformele
Oferirea accesului clienților la istoricul de procese verbale emise către ei prin modulul MyAccount
Au scris despre noi
Întrebări frecvente
+
Cum pot emite un proces verbal direct din platformă?
Modulul de procese verbale permite emiterea rapidă și ușoară a proceselor verbale direct din platformă. Trebuie doar să introduci datele necesare, iar platforma va completa automat informațiile corespunzătoare.
+
Este posibil să generez un proces verbal dintr-o factură proformă, ofertă sau factură fiscală?
Da, modulul de procese verbale poate genera automat procese verbale prin preluarea informațiilor din oferte, facturi proforme sau facturi fiscale, economisind timp și evitând erorile umane.
+
Cum pot personaliza sabloanele de procese verbale?
Platforma permite personalizarea sabloanelor de procese verbale cu o interfață vizuală în funcție de preferințele utilizatorului. Poți alege și adăuga în mod predefinit anumite informații predefinite pe procesele verbale.
+
Cum pot monitoriza dacă un client a primit și deschis procesul verbal trimis prin e-mail?
Modulul de procese verbale oferă posibilitatea de a verifica dacă un client a deschis e-mailul sau a accesat procesul verbal în modul de vizualizare online, ajutându-te să urmărești nivelul de interacțiune al clienților cu documentele trimise.
+
Cum pot integra modulul de procese verbale cu alte module ale platformei?
Modulul de procese verbale se integrează în mod nativ cu alte module ale platformei, precum proiectele, facturile, ofertele și proformele, pentru a crea un flux de lucru unitar și eficient.
+
Cum pot oferi accesul clienților la istoricul de procese verbale emise către ei?
Utilizând modulul MyAccount, poți oferi acces clienților la istoricul de procese verbale emise către ei, facilitând comunicarea și transparența între părți.
Îmbunătățește gestionarea documentelor și colaborarea cu clienții.
Profită de eficiență și automatizare pentru a crește productivitatea!
Nu mai aștepta, încearcă modulul și convinge-te de beneficiile sale!
