Modulul 3: Clienți

Beneficiază acum de soluția cea mai eficientă de muncă!

În acest modul vei primi cele mai bune metode prin care te asiguri că fiecare client va rămâne pe termen lung și mai mult, te recomandă și altor clienți.

Vei primi acces la toate opțiunile necesare unei bune colaborări și vei reuși să aplici ușor orice funcționalitate prin care să transformi clienții tăi în fani, care mai apoi să te recomande.

a) Optiuni generale
Permite adăugarea noilor clienți
Permite adăugarea persoanelor de contact pentru clienții existenți sau cei noi
Permite importul și exportul de clienți în diverse formate
Permite adăugarea unei Note pentru membrii personalului referitoare la clienți
Generează automat un raport contabil
Gestionează facturi pentru client
Gestionează chitanțele clientului selectat
Atribuie o ofertă de colaborare pentru client
Permite atribuirea unei proforme clientului
Permite atribuirea unui facturi clientului selectat
Permite atribuirea facturilor storno pentru client
Permite înregistrarea cheltuielilor suplimentare pentru client
Gestionează proiectele atribuite clientului
Există posibilitatea de gestionare a contractelor atribuite clientului
Permite atribuirea unei sarcini pentru membrii personalului asupra clientului selectat
Gestionează tichetele de asistență
Gestionează fișierele atașate de către client sau de către membrii personalului
Există posibilitatea de adăugare a unei informații într-un seif securizat pe server
Permite setarea de memento-uri pentru membrii personalului cu referire la client
Permite afișarea pe hartă a locației clientului tău (Google Maps)
Permite accesarea butonului de navigare către client ce acționează aplicațiile GPS existente pe dispozitiv, coordonatele fiind importate de pe adresa înregistrată în sistem a clientului

b) My account pentru clienții tăi
Generează un my account pentru toate contactele clienților tăi
Personalizează accesul la my account în funcție de fiecare contact
Setează pentru fiecare contact al companiei pentru care generezi un my account o parolă aleasă de tine sau una generată automat
Clientul poate gestiona în my account-ul creat proiectele alocate
Clientul poate gestiona în my account-ul creat contractele create
Clientul poate gestiona în my account-ul creat facturile și chitanțele
Clientul poate gestiona țn my account-ul creat tichetele de asistență
Clientul poate gestiona în my account-ul creat ofertele și proformele
Clienții au posibilitatea de atașare a diverselor fișiere în vederea unei mai bune colaborări cu firma dumneavoastră
Clienții vor avea acces și la un calendar unde vor putea previzualiza evenimentele petrecute pe parcursul colaborării
În my account va exista și o pagină dedicată informațiilor pe care dumneavoastră le veți oferi clienților
Clientul are acces la previzualizarea și editarea profilului
Clientul poate vizualiza anunțurile pe care compania dumneavoastră le-a facut acestora
My account-ul creat respectă în totalitate regulamentul GDPR și oferă clienților anumite drepturi precum: dreptul de a fi informat, dreptul la acces și dreptul de a vizualiza sau oferi un nou consimțământ
Clientul poate genera un raport contabil pe o anumită perioadă selectată din perioada colaborării