Modulul 14: Organizare

Beneficiază acum de soluția cea mai eficientă de muncă!

Veți organiza într-un mod simplist întregul sistem de management al clienților cât și a angajaților bazându-ne pe funcționalitățile modulelor existente.

Prin configurarea platformei și organizarea diverselor activități veți automatiza și gestiona mult mai ușor întreaga activitate a firmei.

a) Membrii personalului
Adăugarea unor noi membri ai personalului sau managementul celor deja existenți
Selectarea permisiunilor de acces pentru noul membru adăugat
Crearea unui profil cu informații pentru noul membru

b) Clienți
Adăugarea unor grupuri de clienți

c) Potențiali clienți
Realizarea setărilor pentru integrarea de pe email a potențialilor clienți
Realizarea setărilor pentru importul clienților potențiali prin formulare web integrate
Adăugarea surselor de proveniență a potențialilor clienți
Posibilitatea de adăugare a statusurilor utilizate pentru potențialii clienți

d) Finanțe
Adăugarea impozitelor și taxelor predefinite pentru secțiunea de vânzări
Adăugarea valutelor pentru vânzări
Adăugarea modurilor de plată predefinite pentru efectuarea plăților
Adăugarea unor categorii de cheltuieli

e) Contracte
Adăugarea unor tipuri predefinite de contracte

f) Asistență
Adăugarea unor departamente de asistență
Adăugarea unor răspunsuri predefinite pentru tichetele de asistență
Adăugarea unor nivele de prioritate a tichetelor
Adăugarea unor statusuri predefinite pentru tichete
Adăugarea de servicii noi predefinite pentru asistență afișate la deschiderea tichetelor
Adăugare de filtre spam pentru blocarea anumitor fraze/subiecte obscene introduse în tichete

g) Șabloane de e-mail
Setarea și personalizarea șabloanelor de email

h) Roluri
Adăugarea predefinită a unor roluri pentru membrii personalului (în funcție de departamente)

i) GDPR
Posibilitatea de activare a setărilor ce configurează platforma conform legislației GDPR
Modulul GDPR facilitează reglementarea de portabilitate a informațiilor legate de datele potențialilor clienți sau a contactelor pentru anumite firme
Mefi respectă politica GDPR și le dă dreptul clienților de a solicita eliminarea datelor personale din baza de date
Mefi conține prin acest modul și dreptul la informații utile pentru clienții tăi
Prin dreptul la acces și dreptul la rectificare a datelor Mefi le acordă clienților posibilitatea de a previzualiza datele de acces
Prin platforma Mefi societatea dumneavoastră poate colecta consimțământul potențialilor clienți sau ai clienților existenți deja

j) Setări

I. General:
Posibilitatea de adăugare sau modificare a logo-urilor în două variante precum și setarea unei denumiri de brand a companiei dumneavoastră și a informațiilor despre companie

II. Informații despre companie:
În acest modul se vor seta datele companiei dumneavoastră cât și antetul prezent pe factură

III. Localizare:
Sunt prezente informații despre fusuri orare, formatul datei și a formatului de timp

IV. Email:
Sunt regăsite setări cu privire la serverul ce se ocupă de trimiterea email-urilor cât și o semnătură predefinită a adreselor

V. Finanțe:
Putem seta din modulul general informații despre modul de afișare a cifrelor pe diverse documente emise
Prin modulul de facturi se vor putea edita date cu privire la emiterea acestora precum prefixul seriei cât și numărul acesteia
Prin modulul de facturi storno se vor putea edita date cu privire la emiterea acestora precum prefixul seriei cât și numărul acesteia
Prin modulul de proforme se vor putea edita date cu privire la emiterea acestora precum prefixul seriei cât și numărul acesteia
Prin modulul de oferte se vor putea edita date cu privire la emiterea acestora precum prefixul seriei cât și numărul acesteia
Prin modulul de contracte se poate adăuga numărul urmatorului contract ce va fi emis urmând ca contorul implementat să adauge în mod automat un nou număr
Modulul de chitanțe permite setarea predefinită a prefixului de chitanță precum și numărul acesteia

VI. Clienți:
Modulul de clienți permite activarea/dezactivarea anumitor permisiuni cât și editarea modului de afișare a datelor despre client afișate pe ofertă, proformă și factură

VII. Sarcini:
Modulul de sarcini permite activarea/dezactivarea anumitor permisiuni cât și editarea modului de afișare a datelor despre client

VIII. Asistență:
Modulul de asistență permite activarea/dezactivarea anumitor permisiuni cât și posibilitatea de generare a unui cod CTMN pe care îl veți putea introduce pe website-ul propriu pentru ca clienții dumneavoastră să deschidă cu usurință tichetele de asistență

IX. Potențiali clienți:
Vom putea permite activarea/dezactivarea anumitor permisiuni

X. Calendar:
Acest modul permite configurarea calendarului cât și stilizarea acestuia
Posibilitatea de integrare a calendarului google prin introducerea unui ID
Vom putea configura evenimentele din calendar pe diverse departamente

XI. Semnatura digitală:
Această funcție prin activarea ei permite solicitarea unei semnături electronice pe care clientul o poate utiliza la aprobarea ofertelor, proformelor sau a contractelor

XII. PDF:
Accesând modulul de setare a PDF-ului vom putea personaliza anumite elemente de afișare a informațiilor pe documentele emise

XIII. SMS:
Prin activarea modulului de SMS oferit de către TWILIO și Clickatell vom putea permite platformei să transmită notificări către clienți

XIV. Cron job:
Permite rularea programată în mod automat a diverselor notificări legate de (facturi, proforme, oferte, cheltuieli, contracte, sarcini, tichete și sondaje)

XV. Etichete:
Acest modul permite vizualizarea tuturor etichetelor înregistrate în sistem

XVI. Notificari dekstop:
Prin utilizarea serviciului Pusher vom putea folosi coduri de tip API ce permite să primim notificări în timp real pe browser sau desktop-ul PC-ului

XVII. Altele:
Regăsim în acest modul diverse opțiuni de setare APIKEY-urilor: Google și Dropbox precum și a limitelor de upload cât și a modurilor de previzualizare a informațiilor în tabel

k) Ajutor
În acest modul regasim informații despre abonamentul pe care îl avem pe platforma Mefi