Crearea de oferte pentru clienti si gestionarea lor 7 luni ago

generare oferte

Modulul – Generare Oferte

Crearea unor oferte pentru potențialii clienți sau pentru cei existenți deja și gestionarea acestora devine automat mai simplă dacă alegi Software-ul CRM-Mefi. Pe lângă celelalte atribuții ale acestui program, care sunt detaliate în celelalte articole de pe site, se alătură și funcționalitatea de generare oferte în funcție de client și de interesele sale.

Fiecare ofertă trebuie concepută în funcție de cerințele fiecărui client, așadar trebuie identificate serviciile și produsele pentru care s-a arătat interes. Cu ajutorul acestui program va fi posibilă urmărirea traseului exact al ofertei (de la crearea unor oferte, până la convertirea în factură) și atașarea în mod automat a acesteia.

Dacă au fost trimise oferte către un număr mare de oportunități, nu înseamna ca toate se vor transforma în clienți. În funcție de rata de probabilitate a convertirii unei oportunități în client, dacă numărul de oferte trimise va crește, va crește cu siguranță și numărul clienților. În cazul în care numărul de oferte care a fost trimis, crește iar volumul de vânzări scade se recomandă identificarea cauzelor. Utilizând sistemului CRM-Mefi se pot observa cu usurință etapele în care se pierd potențialii clienți, iar dacă acestea sunt identificate la timp, vor putea fi aplicate cele mai potrivite soluții.

CRM-Mefi prezintă următoarele funcționalități cu privire la oferte:

 

  • introducerea unor noi oferte cu elemente personalizate în funcție de client;
  • atribuirea ofertelor unor clienți care prezintă interes pentru un anumit produs sau serviciu;
  • setarea termenului de valabilitate a ofertei;
  • adăugarea etichetelor în ofertele create pentru identificarea lor cu ușurință;
  • alegerea tipului de reducere aplicată pe ofertă;
  • modificarea statusului ofertei în funcție de alegerea clientului;
  • desemnarea unui membru responsabil pentru gestionarea ofertei;
  • importarea automată a datelor de contact a potențialilor clienți și stocarea acestora;
  • permite comentarii scrise de clienți referitoare la oferta atribuită;
  • importarea serviciilor/produselor deja existente în platformă, pe oferta atribuită;
  • calcularea valorii serviciilor/produselor raportată la orele de lucru;
  • aplicarea unor reduceri pe suma totală a propunerii;
  • ajustarea prețului final pentru oferta finală în funcție de cerințele clientului;
  • funcție de Salvare sau Salvare & Trimitere directă a ofertei pe email-ul clientului;
  • alocarea ofertei în panoul clientului respectiv pentru o vizualizare ușoară;
  • descărcarea ofertei în PDF;
  • trimiterea pe email a ofertei pe baza șabloanelor predefinite în platformă;
  • atașarea diferitelor fișiere pentru oferta alocată;
  • memento-uri pentru membrii personalului;
  • adăugarea sarcinilor pentru membrii personalului;
  • urmărirea activității clientului în raport cu oferta;
  • convertirea ofertei în factură;
  • raport bine evidențiat a tuturor ofertelor.

Niciun comentariu pentru Crearea de oferte pentru clienti si gestionarea lor

Lasa un comentariu

Utilizati datele dvs. de contact in scopul trimiterii unui comentariu