Modulul Contracte - Automatizarea procesului de contractare

Mefi crm soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Mefi crm soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Mefi crm soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Mefi crm soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Parteneri mefi crm - soft crm

Generarea automată de contracte și anexe

Platforma te scutește de munca manuală a întocmirii contractelor și anexelor. Cu funcția de generare automată, ai la dispoziție mai multe șabloane de contracte și anexe pregătite anterior, pe care doar le selectezi iar platforma preia automat datele clientului și generează contactul in format PDF. Această abordare automatizată asigură acuratețea informațiilor și elimină riscul de greșeli sau omisiuni, astfel întocmirea contractelor și a anexelor devine un proces rapid și fără complicații.

Numerotare și datare unică și automată

Numerotarea și datarea unică, asigură o organizare eficientă și o evidență clară a tuturor contractelor și anexelor emise. Această caracteristică te ajută să eviți erorile de numerotare și să menții ordinea cronologică a documentelor. Datarea automată asigură că știi exact când a fost creat fiecare document, oferindu-ți o imagine clară a cronologiei contractelor și anexelor. În plus, numerotarea unică face ca fiecare contract să fie ușor de identificat, ceea ce poate fi deosebit de util în cazul în care ai multe documente similare.

Semnătură digitală și notificări automate

Semnătura digitală permite clienților să semneze contractele și anexele în mod electronic, eliminând necesitatea imprimării și semnării fizice a documentelor. Odată ce contractul sau anexa este semnată digital de către client, platforma trimite în mod automat o notificare agentului de vânzări responsabil, informându-l despre semnarea documentului. În plus, o copie a contractului sau anexei semnate de ambele părți este trimisă direct către client prin e-mail, SMS și WhatsApp, asigurându-se astfel că toate părțile implicate dețin o copie a documentelor oficiale.

Memento-uri de expirare și urmărire a vizualizărilor

Memento-urile de expirare automate te asigură că atât clienții, cât și agenții de vânzări sunt notificați cu un număr prestabilit de zile înainte de expirarea contractului. Aceste notificări se trimit prin platformă pentru utilizatorii interni și prin SMS și e-mail pentru clienți. Astfel, toate părțile implicate sunt informate în timp util și pot lua măsurile necesare pentru a prelungi sau încheia contractul. În plus, funcția de urmărire a vizualizărilor îți permite să monitorizezi dacă contractele trimise către clienți au fost deschise prin e-mail sau accesate printr-un link de vizualizare.

Transmiterea contractelor și anexelor direct către client prin e-mail, SMS și WhatsApp

Transmiți contractele și anexele direct către client prin e-mail, SMS și WhatsApp, în acest fel menții o comunicare rapidă și eficientă cu clienții. Prin intermediul acestui sistem, contractele și anexele sunt transmise rapid și eficient, asigurându-vă că documentele ajung la destinatar într-un mod sigur și accesibil. Comunicarea prin canale digitale vă ajută să vă adaptați la nevoile și preferințele clienților, oferindu-le posibilitatea de a accesa și semna documentele într-un mod convenabil.

Generare automată și eficientă a contractelor și anexelor

Crearea rapidă a contractelor și anexelor prin drafturi configurabile
Înlocuirea automată a datelor din profilul clientului
Conversia ofertelor în contracte și anexe cu preluarea automată a prețului

Ușurința în comunicarea cu clienții

Transmiterea contractelor și anexelor prin e-mail, SMS și WhatsApp
Semnătura digitală și notificări automate pentru agentul de vânzări și client
Memento-uri automate de expirare prin platformă, SMS și e-mail

Organizarea și urmărirea contractelor

Numerotare și datare unică și automată
Împărțirea contractelor pe categorii pentru statistici detaliate
Urmărirea vizualizărilor și accesului la linkurile de vizualizare

Integrarea cu alte funcții ale platformei

Preluarea valorii contractelor în proiecte și legături interne
Accesul clientului la istoricul de contracte și anexe prin modulul MyAccount

Întrebări frecvente

+

Cum funcționează generarea automată de contracte și anexe?

Modulul permite configurarea de drafturi pentru contracte și anexe. Atunci când emiți un contract sau o anexă, datele clientului sunt preluate automat din profilul acestuia, iar platforma generează documentul final în funcție de draftul ales.

+

Pot personaliza drafturile de contracte și anexe?

Da, poți crea și personaliza drafturile în funcție de nevoile afacerii tale, asigurându-te că respectă specificațiile și cerințele contractuale.

+

Cum funcționează semnătura digitală?

Când un contract este trimis către client, acesta poate semna documentul digital, fără a fi necesară imprimarea și semnarea fizică a documentului. Odată semnat, platforma trimite o notificare agentului de vânzări și o copie a contractului semnat ambelor părți prin e-mail, SMS și WhatsApp.

+

Ce tipuri de notificări primesc în legătură cu expirarea contractelor?

Platforma notifică automat atât clientul, cât și agentul de vânzări cu un număr prestabilit de zile înainte de expirarea contractului. Notificările vor fi vizibile pe platformă pentru utilizatorii interni și vor fi trimise prin SMS și e-mail către client.

+

Pot urmări dacă un client a vizualizat contractul trimis?

Da, poți urmări dacă contractul a fost vizualizat prin deschiderea e-mailului sau accesarea unui link de vizualizare, oferindu-ți informații despre nivelul de interes al clientului.

+

Cum pot împărți contractele pe categorii?

Poți crea diverse categorii de contracte în funcție de nevoile afacerii tale pentru a genera statistici detaliate și pentru a urmări volumul de contracte într-un mod organizat.

+

Pot limita accesul la contracte pentru diferiți utilizatori sau agenți de vânzări?

Da, poți configura accesul astfel încât fiecare utilizator sau agent de vânzări să vadă doar contractele pe care le-au emis, facilitând o gestionare mai eficientă a portofoliului de clienți.