Importul clienților potențiali din fișiere CSV

Setările de care putem ține cont atunci când dorim importul de potențiali client sunt:

• Dacă dorim să importăm și persoanele de contact ale companiilor, precum și numărul persoanelor de contact;
• Dacă dorim să împiedicăm dublarea clienților potențiali după Codul unic de înregistrare;
• Dacă dorim să împiedicăm dublarea clienților potențiali după adresa de e-mail;
• Dacă dorim să împiedicăm dublarea clienților potențiali după numărul de telefon;
• Opțional dacă permitem și membrilor de personal care nu sunt administratori să importe clienți potențiali.
• Dacă dețineți anumite informații personalizate despre clientul potențial, iar acestea nu se regăsesc într-un anumit câmp din platformă, vom adăuga un câmp personalizat (Setări -> Setări module -> Clienți potențiali -> Câmpuri personalizate)

Toate setările enumerate mai sus le regăsim în zona de setări ale modulului Clienți potențiali (Setări -> Setări Module -> Clienți potențiali).

Pentru a seta câte contacte per companie client potențial vor fi importate vom accesa setările modulului Clienți Potențiali (Setări -> Setări Module -> Clienți potențiali). În pagina de setări ale modulului vom accesa fila Setări generale, mai jos vom regăsi următoarea opțiune: Alege numărul maxim de contacte pe care îl are baza ta de date pe care vrei să o imporți în platforma MEFI.
Această opțiune permite introducerea numerelor de la 0-5.

Pentru a putea importa baza de date de clienți potențiali va trebui să accesăm din meniul principal: Clienți și vânzări ->Clienți potențiali.

După ce am accesat modulul de clienți potențiali, vom da click pe butonul Opțiuni Modul -> Importă.

În interfața paginii de import regăsim un tabel exemplu, în acest tabel sunt prezentate datele ce trebuiesc populate. În acest tabel regăsim și câmpurile personalizate active, precum și datele contactelor.

Pentru a realiza importul cu succes va trebui să descărcați exemplu CSV, dând click pe butonul Exemplu Fișier CSV, după ce dați click o nouă fereastră va fi deschisă și vă va întreba ce tip de separator veți utiliza. Recomandăm să selectați virgula!

După selectarea separatorului, fișierul cu exemplu CSV va fi descărcat. Recomandăm să utilizați utilitarul gratuit Apache OpenOffice.

Puteți descărca gratuit Apache OpenOffice de aici: https://www.openoffice.org/download/index.html

După ce am instalat Apache OpenOffice, vom deschide exemplul CSV utilizând Open Office.

Dăm click dreapta pe exemplu_fisier_import_potentiali_clienti.csv -> Deschidere cu (Open with) -> OpenOffice Calc.

La deschiderea fișierului vom avea opțiunea să selectăm separatorul, în cazul nostru, când am descărcat din platformă fișierul am selectat virgula. Așa că ne vom asigura că avem bifat același separator și pe OpenOffice, adică virgula (''comma).

Dacă totul a fost setat, vom avea o previzualizare a fișierului. În previzualizare fiecare coloană trebuie sa fie separată.

Dacă setările nu sunt bune, atunci toate informațiile vor apărea într-o singură celulă.

Dacă folosiți Excel sunt valabile același setări, dacă nu avem fiecare informație separată într-o coloană nu vom putea efectua importul, va trebui schimbat separatorul.

Unele câmpuri precum: Status, Sursa, Desemnat vor trebui populate folosind legenda din pagina de import, în loc de textul cu denumirea surse (Ex: Google), vom scrie id-ul sursei (Ex: 1)

După ce populăm cu informațiile necesare vom încărca fișierul CSV în câmpul de încărcare fișiere.

Recomandăm inițial să simulăm importul și să verificăm dacă e în regulă fișierul.

Mai multe articole de blog AICI.