Pentru a adăuga un filtru personalizat în modulul de clienți potențiali din Mefi.ro, creezi mai întâi un câmp personalizat din setările modulului, te asiguri că este bifată opțiunea „Afișează în tabel” și salvezi. Apoi, îl poți folosi ca filtru direct în tabelul cu clienți potențiali, pentru a organiza și accesa rapid informațiile relevante.
Cum adaug un filtru personalizat în modulul de clienți potențiali în MEFI CRM?
-
Accesează Clienți Potențiali
Din meniul principal, mergi în Clienți și Vânzări -> Clienți Potențiali.
-
Deschide câmpurile personalizate
Click pe OPȚIUNI MODUL -> CÂMPURI PERSONALIZATE pentru a începe configurarea.
-
Adaugă un câmp personalizat nou
Apasă pe +ADAUGĂ UN CÂMP PERSONALIZAT pentru a crea un nou câmp.
-
Completează detaliile câmpului și salvează
Introdu numele câmpului, selectează tipul dorit și bifează Afișează în tabel, apoi apasă pe SALVARE.
-
Modifică valorile câmpului
Poți edita valorile câmpului direct din tabelul principal sau din profilul clientului.
-
Click pe FILTRARE
Accesează funcția de filtrare din partea de sus a tabelului.
-
Selectează filtrul personalizat
Alege câmpul personalizat creat anterior, iar tabelul se va actualiza automat cu rezultatele filtrate.
Modificat in mai 6, 2025