MEFI CRM SOFT CRM - ce este un crm

Cum schimbi prefixul și numărul proformei în MEFI?

Clienți

Cum configurezi sursele clienților în MEFI CRM?Cum configurezi statusurile clienților în MEFI CRM?Cum configurezi grupurile clienților în MEFI CRM?Cum adaugi o persoană de contact la un client în MEFI CRM?Cum alegi tipul de client predefinit în MEFI CRM?Cum schimbi afișarea informațiilor în tabelul de clienți finali în MEFI CRM?Cum editezi profilul unui client final în MEFI CRM?Cum personalizezi profilul unui client final în MEFI CRM?Cum fac un import de clienţi?

Clienți potențiali

Cum export o listă de contacte a clienților potențiali în MEFI CRM?Cum ștergi în masă o listă de clienți potențiali în MEFI CRM?Cum aloci în masă clienții potențiali altui coleg în MEFI CRM?Cum utilizezi filtrele în modulul de clienți potențiali în MEFI CRM?Cum urmărești numărul de interacțiuni avute cu un client potențial în MEFI CRM?Cum urmărești jurnalul de mesaje SMS pentru un client potențial în MEFI CRM?Cum urmărești jurnalul de apeluri pentru un client potențial în MEFI CRM?Cum generezi și setezi formulare web pentru clienți potențiali în MEFI CRM?Cum emiți o proformă pentru un client potențial în MEFI CRM?Cum transformi un client potențial în client câștigat în MEFI CRM?

Contracte

Cum adaugi informații suplimentare în contractele din MEFI CRM?Cum setezi numărul de contract în MEFI CRM?Cum convertesc o ofertă în contract în Mefi CRM?Cum convertesc o ofertă în anexă?Cum creez un draft de contract?

Factura

Cum convertești o ofertă în factură în MEFI CRM?Certificatul digital si inregistrarea firmei tale in S.P.V.Cum setez seria si numarul facturilorCum se storneaza o factura?

Integrări

Cum să integrezi MEFI cu WhatsApp – Tutorial Pas cu PasIntegrarea MEFI cu NetopiaIntegrari cu centrala telefonica DOTROIntegrari Twilio (Notificari SMS)Integrari cu SMSO (Notificari SMS)Import clienti potentiali prin formulare webImportul clientilor potentiali de pe E-mail

Obiectiv/Target

Cum setezi un obiectiv recurent în MEFI?Cum creezi un obiectiv în MEFI?

Oferte

Cum convertești o ofertă în factură în MEFI CRM?Cum convertești o ofertă în proformă în MEFI CRM?Cum convertești o ofertă în proces verbal în MEFI CRM?Cum convertesc o ofertă în contract în Mefi CRM?Cum convertesc o ofertă în anexă?Cum creez un şablon de ofertă?

Procese verbale

Cum convertești o ofertă în proces verbal în MEFI CRM?Cum creezi un șablon de proces verbal în MEFI CRM?Cum emiți un proces verbal în MEFI CRM?

Proforma

Cum emiți proforme de pe mai multe companii în MEFI?Cum schimbi prefixul și numărul proformei în MEFI?Cum creezi o proformă în MEFI?Cum convertești o ofertă în proformă în MEFI CRM?Cum emiți o proformă pentru un client potențial în MEFI CRM?

Proiecte

Cum aloci un cost efectuat unui proiect în MEFI?Cum atașezi un contract sau anexă într-un proiect în MEFI?Cum schimbi statusul unui proiect în MEFI?Cum creez un șablon de proiect?

Sarcini

Cum adaug o sarcină de revenire la un client potențial?Cum creez un câmp personalizat legat de sarcini ?

Setări generale

Cum adaugi un client final în MEFI CRM?Cum adaugi poze la produse și servicii în MEFI CRMCum verific informațiile generale despre companie în platforma MEFI?Cum setez logo-ul în platforma MEFI?Cum setez departamentele în platforma MEFI?Cum configurez rolurile de acces în platforma MEFI?Cum adaug utilizatori în platforma MEFI?Cum te conectezi la platforma MEFI dacă ai uitat parola?Cum setezi semnătura de e-mail în platforma MEFI?Cum setez o nouă parolă de utilizator la platforma MEFI?

Pentru a schimba prefixul și numărul proformei în platforma Mefi.ro, accesezi Proforme – Opțiuni Modul – Setări Modul, modifici valorile dorite și salvezi.

În acest video, îți arăt cum schimb prefixul și numărul proformei în platforma Mefi.ro, astfel încât documentele tale să respecte structura dorită de numerotare. Vei învăța cum să accesezi secțiunea Proforme, să intri în Opțiuni Modul – Setări Modul și să actualizezi atât numărul care va fi alocat următoarei proforme, cât și prefixul sau seria asociată. După salvarea setărilor, modificările se reflectă automat în câmpul Număr Proformă și în antetul documentului PDF generat. Acest proces îți oferă flexibilitate în personalizarea numerotării documentelor.

Cum schimb prefixul și numărul proformei în MEFI?

  1. Accesează zona de Proforme

    Intră în Clienți și Vânzări → Proforme din meniul principal.

    Accesare sectiune proforme mefi crm

  2. Intrați la OPȚIUNI MODUL – SETĂRI MODUL

    Click pe OPȚIUNI MODUL și selectează SETĂRI MODUL.

    Accesare setari modul pentru proforme mefi

  3. Schimbă numărul și prefixul proformei

    În secțiunea Afișarea datelor în documentele PDF, modifică:
    • Numărul următoarei proforme (de unde începe numerotarea)
    • Prefixul (seria) ce va apărea înainte de număr (ex: PF-2025)

    Schimbare prefix si numar urmatoare proforma mefi

  4. Dați click pe SALVARE SETĂRI

    După ce ai făcut modificările dorite, click pe SALVARE SETĂRI.

    Salvare setari prefix si numar proforma mefi

  5. Verifică noile setări în platformă

    Prefixul și numărul proformei vor apărea actualizate:
    • în câmpul Nr. proformă
    • deasupra datelor firmei
    • în tabelul cu proforme

    Cum schimb prefixul și numărul proformei

Mai multe tutoriale video regăsiți aici.

Adăugat la 07-05-2025

Articole similare