MEFI CRM SOFT CRM - ce este un crm

Cum emiți o proformă pentru un client potențial în MEFI CRM?

Clienți

Cum configurezi sursele clienților în MEFI CRM?Cum configurezi statusurile clienților în MEFI CRM?Cum configurezi grupurile clienților în MEFI CRM?Cum adaugi o persoană de contact la un client în MEFI CRM?Cum alegi tipul de client predefinit în MEFI CRM?Cum schimbi afișarea informațiilor în tabelul de clienți finali în MEFI CRM?Cum editezi profilul unui client final în MEFI CRM?Cum personalizezi profilul unui client final în MEFI CRM?Cum fac un import de clienţi?

Clienți potențiali

Cum export o listă de contacte a clienților potențiali în MEFI CRM?Cum ștergi în masă o listă de clienți potențiali în MEFI CRM?Cum aloci în masă clienții potențiali altui coleg în MEFI CRM?Cum utilizezi filtrele în modulul de clienți potențiali în MEFI CRM?Cum urmărești numărul de interacțiuni avute cu un client potențial în MEFI CRM?Cum urmărești jurnalul de mesaje SMS pentru un client potențial în MEFI CRM?Cum urmărești jurnalul de apeluri pentru un client potențial în MEFI CRM?Cum generezi și setezi formulare web pentru clienți potențiali în MEFI CRM?Cum emiți o proformă pentru un client potențial în MEFI CRM?Cum transformi un client potențial în client câștigat în MEFI CRM?

Contracte

Cum adaugi informații suplimentare în contractele din MEFI CRM?Cum setezi numărul de contract în MEFI CRM?Cum convertesc o ofertă în contract în Mefi CRM?Cum convertesc o ofertă în anexă?Cum creez un draft de contract?

Factura

Cum adaugi o metodă de încasare pentru facturi în MEFI?Cum generez codul QR pentru AFM în MEFI?Cum rezolv o eroare în e-factura legată de unitatea de măsură?Cum rezolv erorile raportate de e-Factura în platforma MEFI?Cum stornez o factură în MEFI?Cum emit o factură în MEFI?Cum convertești o ofertă în factură în MEFI CRM?Certificatul digital si inregistrarea firmei tale in S.P.V.Cum setez seria si numarul facturilor

Integrări

Cum să integrezi MEFI cu WhatsApp – Tutorial Pas cu PasIntegrarea MEFI cu NetopiaIntegrari cu centrala telefonica DOTROIntegrari Twilio (Notificari SMS)Integrari cu SMSO (Notificari SMS)Import clienti potentiali prin formulare webImportul clientilor potentiali de pe E-mail

Obiectiv/Target

Cum setezi un obiectiv recurent în MEFI?Cum creezi un obiectiv în MEFI?

Oferte

Cum creez o ofertă?Cum grupez produsele într-o ofertă în MEFI?Cum convertești o ofertă în factură în MEFI CRM?Cum convertești o ofertă în proformă în MEFI CRM?Cum convertești o ofertă în proces verbal în MEFI CRM?Cum convertesc o ofertă în contract în Mefi CRM?Cum convertesc o ofertă în anexă?Cum creez un şablon de ofertă?

Pontaj

Cum folosesc pontajul?

Procese verbale

Cum convertești o ofertă în proces verbal în MEFI CRM?Cum creezi un șablon de proces verbal în MEFI CRM?Cum emiți un proces verbal în MEFI CRM?

Proforma

Cum emiți proforme de pe mai multe companii în MEFI?Cum schimbi prefixul și numărul proformei în MEFI?Cum creezi o proformă în MEFI?Cum convertești o ofertă în proformă în MEFI CRM?Cum emiți o proformă pentru un client potențial în MEFI CRM?

Proiecte

Cum aloci un cost efectuat unui proiect în MEFI?Cum atașezi un contract sau anexă într-un proiect în MEFI?Cum schimbi statusul unui proiect în MEFI?Cum creez un șablon de proiect?

Sarcini

Cum creez o sarcină de tip șablon în MEFI?Cum adaug o sarcină de revenire la un client potențial?Cum creez un câmp personalizat legat de sarcini ?

Setări generale

Cum validez domeniul pentru trimiterea e-mailurilor prin SendGrid în MEFI?Cum activez codurile de produs în MEFI?Cum adaugi un client final în MEFI CRM?Cum adaug un produs în platforma MEFI?Cum verific informațiile generale despre companie în platforma MEFI?Cum setez logo-ul în platforma MEFI?Cum setez departamentele în platforma MEFI?Cum configurez rolurile de acces în platforma MEFI?Cum adaug utilizatori în platforma MEFI?Cum te conectezi la platforma MEFI dacă ai uitat parola?
Centrul de Ajutor MEFI CRM > Clienți potențiali > Cum emiți o proformă pentru un client potențial în MEFI CRM?

Pentru a afla cum emiţi o proformă unui client potențial în Mefi.ro, pune în practică următorii paşi: accesezi profilul acestuia, intri în secțiunea Proforme, creezi un document nou, completezi informațiile necesare și îl salvezi. După verificarea corpului e-mailului, poți trimite proforma direct din platformă.

În acest video, îți arătăm cum să emiți o proformă pentru un client potențial direct din platforma Mefi.ro. Vei învăța cum să accesezi profilul clientului, să completezi datele necesare pentru proformă și să o salvezi. La final, poți trimite documentul prin e-mail, cu posibilitatea de a verifica mesajul înainte de expediere.

Cum emiți o proformă pentru un client potențial în MEFI CRM

  1. Accesează Clienți Potențiali

    Din meniul principal, mergi la Clienți și Vânzări -> Clienți Potențiali.

    Accesare modul clienti potentiali in mefi crm

  2. Deschide profilul clientului

    Selectează clientul căruia vrei să-i emiți o proformă și accesează profilul.

    Accesare profil client potential pentru emitere proforma mefi

  3. Accesează secțiunea Proforme

    Intră în tabul Proforme din profilul clientului.

    Accesare sectiune proforme client potential mefi

  4. Creează o proformă nouă

    Click pe +EMITE O PROFORMĂ NOUĂ pentru a deschide formularul de completare.

    Creare proforma noua client potential mefi

  5. Completează datele și salvează

    Adaugă detaliile necesare, apoi click pe SALVARE pentru a înregistra proforma.

    Completare date proforma client potential mefi

  6. Trimite proforma

    Click pe TRIMITE pentru a pregăti expedierea documentului.

    Trimitere proforma client potential mefi

  7. Verifică și trimite e-mailul

    Revizuiește conținutul e-mail-ului generat automat și apasă din nou TRIMITE.

    Cum emiți o proformă pentru un client potențial în mefi crm

Mai multe tutoriale video regăsiți aici.

Modificat in mai 6, 2025

Articole similare