MEFI CRM SOFT CRM - ce este un crm

Cum emiți un proces verbal în MEFI CRM?

Clienți

Cum configurezi sursele clienților în MEFI CRM?Cum configurezi statusurile clienților în MEFI CRM?Cum configurezi grupurile clienților în MEFI CRM?Cum adaugi o persoană de contact la un client în MEFI CRM?Cum alegi tipul de client predefinit în MEFI CRM?Cum schimbi afișarea informațiilor în tabelul de clienți finali în MEFI CRM?Cum editezi profilul unui client final în MEFI CRM?Cum personalizezi profilul unui client final în MEFI CRM?Cum fac un import de clienţi?

Clienți potențiali

Cum export o listă de contacte a clienților potențiali în MEFI CRM?Cum ștergi în masă o listă de clienți potențiali în MEFI CRM?Cum aloci în masă clienții potențiali altui coleg în MEFI CRM?Cum utilizezi filtrele în modulul de clienți potențiali în MEFI CRM?Cum urmărești numărul de interacțiuni avute cu un client potențial în MEFI CRM?Cum urmărești jurnalul de mesaje SMS pentru un client potențial în MEFI CRM?Cum urmărești jurnalul de apeluri pentru un client potențial în MEFI CRM?Cum generezi și setezi formulare web pentru clienți potențiali în MEFI CRM?Cum emiți o proformă pentru un client potențial în MEFI CRM?Cum transformi un client potențial în client câștigat în MEFI CRM?

Contracte

Cum adaugi informații suplimentare în contractele din MEFI CRM?Cum setezi numărul de contract în MEFI CRM?Cum convertesc o ofertă în contract în Mefi CRM?Cum convertesc o ofertă în anexă?Cum creez un draft de contract?

Factura

Cum convertești o ofertă în factură în MEFI CRM?Certificatul digital si inregistrarea firmei tale in S.P.V.Cum setez seria si numarul facturilorCum se storneaza o factura?

Integrări

Cum să integrezi MEFI cu WhatsApp – Tutorial Pas cu PasIntegrarea MEFI cu NetopiaIntegrari cu centrala telefonica DOTROIntegrari Twilio (Notificari SMS)Integrari cu SMSO (Notificari SMS)Import clienti potentiali prin formulare webImportul clientilor potentiali de pe E-mail

Obiectiv/Target

Cum setezi un obiectiv recurent în MEFI?Cum creezi un obiectiv în MEFI?

Oferte

Cum convertești o ofertă în factură în MEFI CRM?Cum convertești o ofertă în proformă în MEFI CRM?Cum convertești o ofertă în proces verbal în MEFI CRM?Cum convertesc o ofertă în contract în Mefi CRM?Cum convertesc o ofertă în anexă?Cum creez un şablon de ofertă?

Procese verbale

Cum convertești o ofertă în proces verbal în MEFI CRM?Cum creezi un șablon de proces verbal în MEFI CRM?Cum emiți un proces verbal în MEFI CRM?

Proforma

Cum emiți proforme de pe mai multe companii în MEFI?Cum schimbi prefixul și numărul proformei în MEFI?Cum creezi o proformă în MEFI?Cum convertești o ofertă în proformă în MEFI CRM?Cum emiți o proformă pentru un client potențial în MEFI CRM?

Proiecte

Cum aloci un cost efectuat unui proiect în MEFI?Cum atașezi un contract sau anexă într-un proiect în MEFI?Cum schimbi statusul unui proiect în MEFI?Cum creez un șablon de proiect?

Sarcini

Cum adaug o sarcină de revenire la un client potențial?Cum creez un câmp personalizat legat de sarcini ?

Setări generale

Cum adaugi un client final în MEFI CRM?Cum adaugi poze la produse și servicii în MEFI CRMCum verific informațiile generale despre companie în platforma MEFI?Cum setez logo-ul în platforma MEFI?Cum setez departamentele în platforma MEFI?Cum configurez rolurile de acces în platforma MEFI?Cum adaug utilizatori în platforma MEFI?Cum te conectezi la platforma MEFI dacă ai uitat parola?Cum setezi semnătura de e-mail în platforma MEFI?Cum setez o nouă parolă de utilizator la platforma MEFI?

Pentru a emite un proces verbal în platforma Mefi.ro, accesezi secțiunea Procese verbale, completezi datele, salvezi, alegi metoda de trimitere și opțional setezi semnătura.

În acest video, îți arăt cum emit un proces verbal în platforma Mefi.ro, de la completarea datelor până la trimiterea către client. Vei învăța cum să accesezi zona dedicată proceselor verbale, cum să introduci informațiile necesare și să personalizezi mesajul de trimitere. De asemenea, afli cum poți selecta metoda de livrare și opțiunea de semnătură olografă. După trimitere, poți urmări în tabelul dedicat dacă documentul a fost trimis, vizualizat sau semnat, asigurând astfel un proces clar și bine documentat.

Cum emiți un proces verbal în MEFI CRM

  1. Accesează zona de Procese Verbale

    Intră în Clienți și Vânzări → Procese verbale din meniul principal.

    Accesare zona procese verbale clienti mefi crm

  2. Dați click pe +EMITE UN PROCES VERBAL

    Apasă pe butonul +EMITE UN PROCES VERBAL pentru a deschide formularul de completare.

    Creare proces verbal nou in mefi crm

  3. Completați datele necesare

    Completează toate informațiile necesare pentru procesul verbal. După completarea formularului, apasă pe SALVARE pentru a salva documentul.

    Completare informatii proces verbal in mefi

  4. Dați click pe Trimite

    Pentru a trimite procesul verbal, apasă pe TRIMITE.

    Trimitere proces verbal catre client mefi

  5. Alege canalul de comunicare și editează mesajul

    Selectează metoda de trimitere (email, SMS etc.) și editează corpul mesajului, apoi click pe TRIMITE.

    Alegere canal si editare mesaj proces verbal mefi

  6. Verifică statusul în tabel

    În tabelul cu procese verbale poți vedea dacă documentul a fost vizualizat, trimis sau semnat. Poți alege dacă documentul va fi semnat de client cu semnătură olografă.

    Cum emit un proces verbal

Mai multe tutoriale video regăsiți aici.

Modificat in mai 6, 2025

Articole similare