MEFI CRM SOFT CRM - ce este un crm

Cum emiți proforme de pe mai multe companii în MEFI?

Clienți

Cum configurezi sursele clienților în MEFI CRM?Cum configurezi statusurile clienților în MEFI CRM?Cum configurezi grupurile clienților în MEFI CRM?Cum adaugi o persoană de contact la un client în MEFI CRM?Cum alegi tipul de client predefinit în MEFI CRM?Cum schimbi afișarea informațiilor în tabelul de clienți finali în MEFI CRM?Cum editezi profilul unui client final în MEFI CRM?Cum personalizezi profilul unui client final în MEFI CRM?Cum fac un import de clienţi?

Clienți potențiali

Cum export o listă de contacte a clienților potențiali în MEFI CRM?Cum ștergi în masă o listă de clienți potențiali în MEFI CRM?Cum aloci în masă clienții potențiali altui coleg în MEFI CRM?Cum utilizezi filtrele în modulul de clienți potențiali în MEFI CRM?Cum urmărești numărul de interacțiuni avute cu un client potențial în MEFI CRM?Cum urmărești jurnalul de mesaje SMS pentru un client potențial în MEFI CRM?Cum urmărești jurnalul de apeluri pentru un client potențial în MEFI CRM?Cum generezi și setezi formulare web pentru clienți potențiali în MEFI CRM?Cum emiți o proformă pentru un client potențial în MEFI CRM?Cum transformi un client potențial în client câștigat în MEFI CRM?

Contracte

Cum adaugi informații suplimentare în contractele din MEFI CRM?Cum setezi numărul de contract în MEFI CRM?Cum convertesc o ofertă în contract în Mefi CRM?Cum convertesc o ofertă în anexă?Cum creez un draft de contract?

Factura

Cum convertești o ofertă în factură în MEFI CRM?Certificatul digital si inregistrarea firmei tale in S.P.V.Cum setez seria si numarul facturilorCum se storneaza o factura?

Integrări

Cum să integrezi MEFI cu WhatsApp – Tutorial Pas cu PasIntegrarea MEFI cu NetopiaIntegrari cu centrala telefonica DOTROIntegrari Twilio (Notificari SMS)Integrari cu SMSO (Notificari SMS)Import clienti potentiali prin formulare webImportul clientilor potentiali de pe E-mail

Obiectiv/Target

Cum setezi un obiectiv recurent în MEFI?Cum creezi un obiectiv în MEFI?

Oferte

Cum convertești o ofertă în factură în MEFI CRM?Cum convertești o ofertă în proformă în MEFI CRM?Cum convertești o ofertă în proces verbal în MEFI CRM?Cum convertesc o ofertă în contract în Mefi CRM?Cum convertesc o ofertă în anexă?Cum creez un şablon de ofertă?

Procese verbale

Cum convertești o ofertă în proces verbal în MEFI CRM?Cum creezi un șablon de proces verbal în MEFI CRM?Cum emiți un proces verbal în MEFI CRM?

Proforma

Cum emiți proforme de pe mai multe companii în MEFI?Cum schimbi prefixul și numărul proformei în MEFI?Cum creezi o proformă în MEFI?Cum convertești o ofertă în proformă în MEFI CRM?Cum emiți o proformă pentru un client potențial în MEFI CRM?

Proiecte

Cum aloci un cost efectuat unui proiect în MEFI?Cum atașezi un contract sau anexă într-un proiect în MEFI?Cum schimbi statusul unui proiect în MEFI?Cum creez un șablon de proiect?

Sarcini

Cum adaug o sarcină de revenire la un client potențial?Cum creez un câmp personalizat legat de sarcini ?

Setări generale

Cum adaugi un client final în MEFI CRM?Cum adaugi poze la produse și servicii în MEFI CRMCum verific informațiile generale despre companie în platforma MEFI?Cum setez logo-ul în platforma MEFI?Cum setez departamentele în platforma MEFI?Cum configurez rolurile de acces în platforma MEFI?Cum adaug utilizatori în platforma MEFI?Cum te conectezi la platforma MEFI dacă ai uitat parola?Cum setezi semnătura de e-mail în platforma MEFI?Cum setez o nouă parolă de utilizator la platforma MEFI?

Pentru a face proforme de pe mai multe companii în platforma Mefi.ro, adaugi companiile în Setări Generale, setezi prefixul în Setări Modul și alegi compania dorită la emitere.

În acest video, îți arătăm cum să emiți proforme de pe mai multe companii în platforma Mefi.ro, o funcționalitate utilă dacă gestionezi mai multe entități juridice. Vei învăța cum să accesezi Setările Generale, să adaugi până la 10 companii diferite și să completezi datele fiecăreia. Apoi, din zona Proforme – Setări Modul, poți selecta compania activă și îi poți personaliza prefixul pentru numerotare. La emiterea unei proforme, ai opțiunea „Facturat de:” pentru a alege rapid compania dorită. Astfel, documentele sunt generate corect cu informațiile fiscale și de identificare ale companiei selectate.

Cum emit proforme de pe mai multe companii în MEFI?

  1. Accesează zona de Setări Generale

    Mergi în Setări → Setări Generale.

    Accesare setari generale pentru companii mefi crm

  2. Adaugă compania secundară

    În secțiunea Informații despre compania ta, selectează Compania nr.2 și completează datele. Poți adăuga până la 10 companii.

    Adaugare companie secundara pentru proforme mefi

  3. Accesează zona de Proforme

    Intră în Clienți și Vânzări → Proforme.

    Accesare proforme clienti mefi

  4. Intrați la Opțiuni Modul – Setări Modul

    Click pe OPȚIUNI MODUL → SETĂRI MODUL.

    Accesare setari modul proforme mefi

  5. Selectează compania și setează prefixul

    La secțiunea Afișarea datelor în documentele PDF:
    • Selectează Compania nr.2
    • Configurează un prefix diferit față de prima companie
    • Click pe SALVARE SETĂRI

    Selectare companie si setare prefix diferit proforme mefi

  6. Emite o proformă nouă și selectează compania

    Când emiți o proformă, în partea de sus a paginii, la Facturat de:, click și alege compania dorită.

    Selectie companie pentru emitere proforma mefi crm

  7. Verifică prefixul și numărul proformei

    În proformă vei vedea:
    • Prefixul și numărul în partea stângă deasupra datelor firmei
    • Nr. proformă cu datele companiei în zona centrală a paginii

    Cum emiți proforme de pe mai multe companii în mefi

Mai multe tutoriale video regăsiți aici.

Adăugat la 08-05-2025

Articole similare