MEFI CRM SOFT CRM - ce este un crm

Cum creezi un șablon de proces verbal în MEFI CRM?

Clienți

Cum configurezi sursele clienților în MEFI CRM?Cum configurezi statusurile clienților în MEFI CRM?Cum configurezi grupurile clienților în MEFI CRM?Cum adaugi o persoană de contact la un client în MEFI CRM?Cum alegi tipul de client predefinit în MEFI CRM?Cum schimbi afișarea informațiilor în tabelul de clienți finali în MEFI CRM?Cum editezi profilul unui client final în MEFI CRM?Cum personalizezi profilul unui client final în MEFI CRM?Cum fac un import de clienţi?

Clienți potențiali

Cum export o listă de contacte a clienților potențiali în MEFI CRM?Cum ștergi în masă o listă de clienți potențiali în MEFI CRM?Cum aloci în masă clienții potențiali altui coleg în MEFI CRM?Cum utilizezi filtrele în modulul de clienți potențiali în MEFI CRM?Cum urmărești numărul de interacțiuni avute cu un client potențial în MEFI CRM?Cum urmărești jurnalul de mesaje SMS pentru un client potențial în MEFI CRM?Cum urmărești jurnalul de apeluri pentru un client potențial în MEFI CRM?Cum generezi și setezi formulare web pentru clienți potențiali în MEFI CRM?Cum emiți o proformă pentru un client potențial în MEFI CRM?Cum transformi un client potențial în client câștigat în MEFI CRM?

Contracte

Cum adaugi informații suplimentare în contractele din MEFI CRM?Cum setezi numărul de contract în MEFI CRM?Cum convertesc o ofertă în contract în Mefi CRM?Cum convertesc o ofertă în anexă?Cum creez un draft de contract?

Factura

Cum convertești o ofertă în factură în MEFI CRM?Certificatul digital si inregistrarea firmei tale in S.P.V.Cum setez seria si numarul facturilorCum se storneaza o factura?

Integrări

Cum să integrezi MEFI cu WhatsApp – Tutorial Pas cu PasIntegrarea MEFI cu NetopiaIntegrari cu centrala telefonica DOTROIntegrari Twilio (Notificari SMS)Integrari cu SMSO (Notificari SMS)Import clienti potentiali prin formulare webImportul clientilor potentiali de pe E-mail

Obiectiv/Target

Cum setezi un obiectiv recurent în MEFI?Cum creezi un obiectiv în MEFI?

Oferte

Cum convertești o ofertă în factură în MEFI CRM?Cum convertești o ofertă în proformă în MEFI CRM?Cum convertești o ofertă în proces verbal în MEFI CRM?Cum convertesc o ofertă în contract în Mefi CRM?Cum convertesc o ofertă în anexă?Cum creez un şablon de ofertă?

Procese verbale

Cum convertești o ofertă în proces verbal în MEFI CRM?Cum creezi un șablon de proces verbal în MEFI CRM?Cum emiți un proces verbal în MEFI CRM?

Proforma

Cum emiți proforme de pe mai multe companii în MEFI?Cum schimbi prefixul și numărul proformei în MEFI?Cum creezi o proformă în MEFI?Cum convertești o ofertă în proformă în MEFI CRM?Cum emiți o proformă pentru un client potențial în MEFI CRM?

Proiecte

Cum aloci un cost efectuat unui proiect în MEFI?Cum atașezi un contract sau anexă într-un proiect în MEFI?Cum schimbi statusul unui proiect în MEFI?Cum creez un șablon de proiect?

Sarcini

Cum adaug o sarcină de revenire la un client potențial?Cum creez un câmp personalizat legat de sarcini ?

Setări generale

Cum adaugi un client final în MEFI CRM?Cum adaugi poze la produse și servicii în MEFI CRMCum verific informațiile generale despre companie în platforma MEFI?Cum setez logo-ul în platforma MEFI?Cum setez departamentele în platforma MEFI?Cum configurez rolurile de acces în platforma MEFI?Cum adaug utilizatori în platforma MEFI?Cum te conectezi la platforma MEFI dacă ai uitat parola?Cum setezi semnătura de e-mail în platforma MEFI?Cum setez o nouă parolă de utilizator la platforma MEFI?

Pentru a crea un șablon de proces verbal în platforma Mefi.ro, accesezi Opțiuni modul – Șabloane Procese Verbale, adaugi conținutul dorit și îl salvezi.

În acest video, îți arătăm cum creez un șablon de proces verbal în platforma Mefi.ro pentru a standardiza și eficientiza emiterea documentelor. Vei învăța cum să accesezi secțiunea Șabloane Procese Verbale din Opțiuni modul, cum să adaugi un nou șablon și să personalizezi conținutul acestuia cu text, imagini și tabele. Este esențial să inserezi variabila pentru tabelul cu produse sau servicii, astfel încât acestea să fie afișate corect în documentul final. La emiterea unui proces verbal, vei putea selecta șablonul creat pentru a-l folosi rapid și uniform.

Cum creezi un șablon de proces verbal în MEFI CRM

  1. Accesează zona de Procese Verbale

    Intră în Clienți și Vânzări → Procese Verbale din meniul principal.

    Accesare zona procese verbale mefi crm

  2. Intrați la Opțiuni Modul – Șabloane Procese Verbale

    Click pe OPȚIUNI MODUL, apoi selectează ȘABLOANE PROCESE VERBALE.

    Accesare sabloane procese verbale mefi

  3. Dați click pe REALIZEAZĂ UN NOU ȘABLON

    Apasă pe REALIZEAZĂ UN NOU ȘABLON pentru a deschide editorul de conținut.

    Realizare sablon nou proces verbal in mefi

  4. Introduceți modelul dorit și personalizați

    Adaugă conținutul dorit: text, tabele, imagini și variabile. După personalizare, click pe SALVARE pentru a salva șablonul.
    IMPORTANT: nu uita să inserezi variabila pentru tabelul cu produse/servicii pentru a fi afișate automat în document.

    Salvare sablon proces verbal personalizat mefi

  5. Selectează șablonul la emiterea unui proces verbal

    Când creezi un nou proces verbal, în secțiunea de selectare a șablonului, alege șablonul creat de tine.

    Cum creez un șablon de proces verbal

Mai multe tutoriale video regăsiți aici.

Modificat in mai 6, 2025

Articole similare