Cum creez o ofertă?

Cum configurezi sursele clienților în MEFI CRM?Cum configurezi statusurile clienților în MEFI CRM?Cum configurezi grupurile clienților în MEFI CRM?Cum adaugi o persoană de contact la un client în MEFI CRM?Cum alegi tipul de client predefinit în MEFI CRM?Cum schimbi afișarea informațiilor în tabelul de clienți finali în MEFI CRM?Cum editezi profilul unui client final în MEFI CRM?Cum personalizezi profilul unui client final în MEFI CRM?Cum fac un import de clienţi?Cum export o listă de contacte a clienților potențiali în MEFI CRM?Cum ștergi în masă o listă de clienți potențiali în MEFI CRM?Cum aloci în masă clienții potențiali altui coleg în MEFI CRM?Cum utilizezi filtrele în modulul de clienți potențiali în MEFI CRM?Cum urmărești numărul de interacțiuni avute cu un client potențial în MEFI CRM?Cum urmărești jurnalul de mesaje SMS pentru un client potențial în MEFI CRM?Cum urmărești jurnalul de apeluri pentru un client potențial în MEFI CRM?Cum generezi și setezi formulare web pentru clienți potențiali în MEFI CRM?Cum emiți o proformă pentru un client potențial în MEFI CRM?Cum transformi un client potențial în client câștigat în MEFI CRM?Cum adaugi informații suplimentare în contractele din MEFI CRM?Cum setezi numărul de contract în MEFI CRM?Cum convertesc o ofertă în contract în Mefi CRM?Cum convertesc o ofertă în anexă?Cum creez un draft de contract?Cum adaugi o metodă de încasare pentru facturi în MEFI?Cum generez codul QR pentru AFM în MEFI?Cum rezolv o eroare în e-factura legată de unitatea de măsură?Cum rezolv erorile raportate de e-Factura în platforma MEFI?Cum stornez o factură în MEFI?Cum emit o factură în MEFI?Cum convertești o ofertă în factură în MEFI CRM?Certificatul digital si inregistrarea firmei tale in S.P.V.Cum setez seria si numarul facturilorCum să integrezi MEFI cu WhatsApp – Tutorial Pas cu Pas Integrarea MEFI cu Netopia Integrari cu centrala telefonica DOTRO Integrari Twilio (Notificari SMS)Integrari cu SMSO (Notificari SMS)Import clienti potentiali prin formulare web Importul clientilor potentiali de pe E-mailCum setezi un obiectiv recurent în MEFI?Cum creezi un obiectiv în MEFI?Cum creez o ofertă?Cum grupez produsele într-o ofertă în MEFI?Cum convertești o ofertă în factură în MEFI CRM?Cum convertești o ofertă în proformă în MEFI CRM?Cum convertești o ofertă în proces verbal în MEFI CRM?Cum convertesc o ofertă în contract în Mefi CRM?Cum convertesc o ofertă în anexă?Cum creez un şablon de ofertă?Cum folosesc pontajul?Cum convertești o ofertă în proces verbal în MEFI CRM?Cum creezi un șablon de proces verbal în MEFI CRM?Cum emiți un proces verbal în MEFI CRM?Cum emiți proforme de pe mai multe companii în MEFI?Cum schimbi prefixul și numărul proformei în MEFI?Cum creezi o proformă în MEFI?Cum convertești o ofertă în proformă în MEFI CRM?Cum emiți o proformă pentru un client potențial în MEFI CRM?Cum aloci un cost efectuat unui proiect în MEFI?Cum atașezi un contract sau anexă într-un proiect în MEFI?Cum schimbi statusul unui proiect în MEFI?Cum creez un șablon de proiect?Cum creez o sarcină de tip șablon în MEFI?Cum adaug o sarcină de revenire la un client potențial?Cum creez un câmp personalizat legat de sarcini ?Cum validez domeniul pentru trimiterea e-mailurilor prin SendGrid în MEFI?Cum activez codurile de produs în MEFI?Cum adaugi un client final în MEFI CRM?Cum adaug un produs în platforma MEFI?Cum verific informațiile generale despre companie în platforma MEFI?Cum setez logo-ul în platforma MEFI?Cum setez departamentele în platforma MEFI?Cum configurez rolurile de acces în platforma MEFI?Cum adaug utilizatori în platforma MEFI?Cum te conectezi la platforma MEFI dacă ai uitat parola?

Centrul de Ajutor MEFI CRM > Oferte > Cum creez o ofertă?

În acest video, îți prezentăm pașii necesari pentru a crea o ofertă în platforma mefi. Accesezi secțiunea Clienți și Vânzări – Oferte și inițiezi o ofertă nouă folosind butonul +CREEAZĂ O OFERTĂ. În editorul de completare poți introduce manual produsele care nu există în listă, asigurându-te că dai click pe bifă pentru a le adăuga corect. După completarea tuturor informațiilor, salvezi oferta și o trimiți clientului selectând canalele de comunicare dorite. Funcționalitatea este utilă pentru transmiterea rapidă și profesională a ofertelor comerciale.

Cum creezo o ofertă?

Accesați zona de Clienți și Vânzări – Oferte

Navighează în platformă la modulul Oferte, unde poți crea sau vizualiza oferte pentru clienți.
Dați click pe +CREEAZĂ O OFERTĂ

Inițiază o ofertă nouă completând informațiile esențiale despre client și produse.
Adăugați produsele manual dacă nu sunt în listă

Dacă produsul nu există în listă, îl poți adăuga manual în editor. Nu uita să dai click pe bifă pentru ca produsul să fie inclus în ofertă.
După completare dați click pe SALVARE

După completarea tuturor datelor (client, produse, prețuri, termene etc.), apasă SALVARE.
Dați click pe Trimite

Apasă butonul Trimite pentru a deschide fereastra de trimitere a ofertei.
Selectați canalul și dați click pe TRIMITE

Alege canalul de trimitere dorit (e-mail, WhatsApp etc.) și confirmă trimiterea cu TRIMITE.

Întrebări frecvente

+

Unde pot crea o ofertă în MEFI?

În meniul Clienți și Vânzări – Oferte, folosind butonul +CREEAZĂ O OFERTĂ.

+

Pot adăuga produse care nu sunt deja în listă?

Da, poți introduce manual produse noi și le poți include în ofertă cu o bifă.

+

Pot trimite oferta direct din platformă?

Da, după salvare poți trimite oferta prin e-mail sau WhatsApp direct din MEFI.

Adăugat la 02-07-2025

DISTRIBUIE -