Pentru a converti o ofertă în proces verbal în platforma Mefi.ro, accesezi oferta dorită din profilul clientului final, selectezi Convertire, alegi „În Proces Verbal”, verifici datele și salvezi.
Cum convertești o ofertă în proces verbal în MEFI CRM
-
Accesează zona de Clienți Finali
Intră în Clienți și Vânzări → Clienți Finali.
-
Intrați pe oferta clientului dorit
Intră în Profil Client Final → Oferte, apoi dă click pe oferta pe care dorești să o convertești. Dați click pe butonul CONVERTIRE și alege opțiunea În Proces Verbal.
-
Verificați datele și selectați șablonul
Verifică datele preluate automat din ofertă și alege șablonul de proces verbal dorit. După ce totul este complet, click pe SALVARE pentru a genera documentul.
-
Vizualizați procesul verbal final
Documentul va fi salvat și afișat în lista de procese verbale, legat de oferta convertită.
Adăugat la 06-05-2025