Cum convertesc o ofertă în contract în Mefi CRM?

Pași pentru a afla cum convertesc o ofertă în contract în Mefi CRM

1. Accesează modulul Contracte

   Intră în Mefi CRM, navighează în meniul Clienți și Vânzări și selectează Contracte.

   

2. Mergi la Opțiuni Modul → Drafturi de contract

   Aici se află toate modelele de contracte salvate în platformă.

   

3. Verifică dacă ai un draft de contract activ

   Pentru a putea converti oferta, este necesar să ai cel puțin un draft de contract adăugat în platformă. Dacă deja există unul, dă click pe el.

   

4. Adaugă variabile în draft

   Derulează până la finalul contractului și dă click pe VARIABILE.

   

5. Alege variabila potrivită pentru ofertă

   Pentru a insera întreaga ofertă, adaugă ultima variabilă din partea stângă.
   Pentru a adăuga doar tabelul cu produse/servicii, selectează ultima variabilă din partea dreaptă.

   

6. Apasă Salvare pentru a actualiza draftul

   Modificările vor fi păstrate pentru următoarele conversii.

   

7. Accesează modulul Oferte

   Navighează la Clienți și Vânzări → Oferte.

   

8. Selectează oferta dorită

   Caută oferta trimisă clientului. ATENȚIE: Oferta trebuie să fie:
   - legată de un client final
   - trimisă deja clientului.
   Nu se poate face conversia dacă nu există asociere cu un client final.

   

9. Click pe Convertire → În Contract

   Platforma va prelua automat datele din ofertă și le va adăuga în contract.

   

10. Completează eventualele câmpuri și apasă Salvare

    Poți ajusta manual datele dacă e nevoie.

    

11. Click pe Trimite

    Deschide formularul de trimitere pe e-mail al contractului.

    

12. Verifică corpul e-mailului și trimite documentul

    După verificare, apasă din nou Trimite pentru a expedia contractul clientului.