MEFI CRM SOFT CRM - ce este un crm

Cum configurezi statusurile clienților în MEFI CRM?

Clienți

Cum configurezi sursele clienților în MEFI CRM?Cum configurezi statusurile clienților în MEFI CRM?Cum configurezi grupurile clienților în MEFI CRM?Cum adaugi o persoană de contact la un client în MEFI CRM?Cum alegi tipul de client predefinit în MEFI CRM?Cum schimbi afișarea informațiilor în tabelul de clienți finali în MEFI CRM?Cum editezi profilul unui client final în MEFI CRM?Cum personalizezi profilul unui client final în MEFI CRM?Cum fac un import de clienţi?

Clienți potențiali

Cum export o listă de contacte a clienților potențiali în MEFI CRM?Cum ștergi în masă o listă de clienți potențiali în MEFI CRM?Cum aloci în masă clienții potențiali altui coleg în MEFI CRM?Cum utilizezi filtrele în modulul de clienți potențiali în MEFI CRM?Cum urmărești numărul de interacțiuni avute cu un client potențial în MEFI CRM?Cum urmărești jurnalul de mesaje SMS pentru un client potențial în MEFI CRM?Cum urmărești jurnalul de apeluri pentru un client potențial în MEFI CRM?Cum generezi și setezi formulare web pentru clienți potențiali în MEFI CRM?Cum emiți o proformă pentru un client potențial în MEFI CRM?Cum transformi un client potențial în client câștigat în MEFI CRM?

Contracte

Cum adaugi informații suplimentare în contractele din MEFI CRM?Cum setezi numărul de contract în MEFI CRM?Cum convertesc o ofertă în contract în Mefi CRM?Cum convertesc o ofertă în anexă?Cum creez un draft de contract?

Factura

Cum convertești o ofertă în factură în MEFI CRM?Certificatul digital si inregistrarea firmei tale in S.P.V.Cum setez seria si numarul facturilorCum se storneaza o factura?

Integrări

Cum să integrezi MEFI cu WhatsApp – Tutorial Pas cu PasIntegrarea MEFI cu NetopiaIntegrari cu centrala telefonica DOTROIntegrari Twilio (Notificari SMS)Integrari cu SMSO (Notificari SMS)Import clienti potentiali prin formulare webImportul clientilor potentiali de pe E-mail

Obiectiv/Target

Cum setezi un obiectiv recurent în MEFI?Cum creezi un obiectiv în MEFI?

Oferte

Cum convertești o ofertă în factură în MEFI CRM?Cum convertești o ofertă în proformă în MEFI CRM?Cum convertești o ofertă în proces verbal în MEFI CRM?Cum convertesc o ofertă în contract în Mefi CRM?Cum convertesc o ofertă în anexă?Cum creez un şablon de ofertă?

Procese verbale

Cum convertești o ofertă în proces verbal în MEFI CRM?Cum creezi un șablon de proces verbal în MEFI CRM?Cum emiți un proces verbal în MEFI CRM?

Proforma

Cum emiți proforme de pe mai multe companii în MEFI?Cum schimbi prefixul și numărul proformei în MEFI?Cum creezi o proformă în MEFI?Cum convertești o ofertă în proformă în MEFI CRM?Cum emiți o proformă pentru un client potențial în MEFI CRM?

Proiecte

Cum aloci un cost efectuat unui proiect în MEFI?Cum atașezi un contract sau anexă într-un proiect în MEFI?Cum schimbi statusul unui proiect în MEFI?Cum creez un șablon de proiect?

Sarcini

Cum adaug o sarcină de revenire la un client potențial?Cum creez un câmp personalizat legat de sarcini ?

Setări generale

Cum adaugi un client final în MEFI CRM?Cum adaugi poze la produse și servicii în MEFI CRMCum verific informațiile generale despre companie în platforma MEFI?Cum setez logo-ul în platforma MEFI?Cum setez departamentele în platforma MEFI?Cum configurez rolurile de acces în platforma MEFI?Cum adaug utilizatori în platforma MEFI?Cum te conectezi la platforma MEFI dacă ai uitat parola?Cum setezi semnătura de e-mail în platforma MEFI?Cum setez o nouă parolă de utilizator la platforma MEFI?

Pentru a configura statusurile clienților în platforma Mefi.ro, accesezi setările modulului Clienți finali, adaugi un status nou și îl salvezi.

În acest video, îți arătăm cum configurez statusurile clienților în platforma Mefi.ro, pentru a urmări mai eficient relațiile comerciale. Vei învăța cum să accesezi zona Clienți și Vânzări – Clienți finali, să intri în Opțiuni Modul – Setări Modul și să adaugi un status nou în secțiunea dedicată. După completarea câmpurilor necesare și salvarea statusului, acesta va putea fi selectat și modificat fie direct din tabelul clienților, fie din profilul individual al fiecărui client. Astfel, gestionezi mai ușor etapele colaborării.

Cum configurez statusurile clienților în MEFI CRM?

  1. Accesează Clienți Finali

    Mergi la Clienți și Vânzări -> Clienți finali.

    Accesare modul clienti finali mefi crm

  2. Intrați la Opțiuni Modul – Setări Modul

    Click pe OPȚIUNI MODUL, apoi pe SETĂRI MODUL.

    Accesare optiuni modul clienti finali mefi

  3. Dați click pe +ADAUGĂ UN STATUS NOU

    La secțiunea Statusurile clienților, apasă pe butonul +ADAUGĂ UN STATUS NOU pentru a începe configurarea.

    Click pe adaugare status nou clienti finali mefi

  4. Completați câmpurile și dați click pe SALVARE

    Introduceți numele statusului și celelalte opțiuni necesare, apoi click pe SALVARE.

    Completare si salvare status client final mefi

  5. Modifică statusul din tabel

    În tabelul clienților finali, poți modifica statusul direct din coloană, fără a intra în profil.

    Schimbare status client direct din tabel mefi crm

  6. Modifică statusul din profilul clientului

    Intrați în profilul clientului și modificați statusul din secțiunea dedicată, apoi apăsați pe SALVARE.

    Cum configurez statusurile clienților

Mai multe tutoriale video regăsiți aici.

Modificat in mai 6, 2025

Articole similare