MEFI CRM SOFT CRM - ce este un crm

Cum atașezi un contract sau anexă într-un proiect în MEFI?

Clienți

Cum configurezi sursele clienților în MEFI CRM?Cum configurezi statusurile clienților în MEFI CRM?Cum configurezi grupurile clienților în MEFI CRM?Cum adaugi o persoană de contact la un client în MEFI CRM?Cum alegi tipul de client predefinit în MEFI CRM?Cum schimbi afișarea informațiilor în tabelul de clienți finali în MEFI CRM?Cum editezi profilul unui client final în MEFI CRM?Cum personalizezi profilul unui client final în MEFI CRM?Cum fac un import de clienţi?

Clienți potențiali

Cum export o listă de contacte a clienților potențiali în MEFI CRM?Cum ștergi în masă o listă de clienți potențiali în MEFI CRM?Cum aloci în masă clienții potențiali altui coleg în MEFI CRM?Cum utilizezi filtrele în modulul de clienți potențiali în MEFI CRM?Cum urmărești numărul de interacțiuni avute cu un client potențial în MEFI CRM?Cum urmărești jurnalul de mesaje SMS pentru un client potențial în MEFI CRM?Cum urmărești jurnalul de apeluri pentru un client potențial în MEFI CRM?Cum generezi și setezi formulare web pentru clienți potențiali în MEFI CRM?Cum emiți o proformă pentru un client potențial în MEFI CRM?Cum transformi un client potențial în client câștigat în MEFI CRM?

Contracte

Cum adaugi informații suplimentare în contractele din MEFI CRM?Cum setezi numărul de contract în MEFI CRM?Cum convertesc o ofertă în contract în Mefi CRM?Cum convertesc o ofertă în anexă?Cum creez un draft de contract?

Factura

Cum convertești o ofertă în factură în MEFI CRM?Certificatul digital si inregistrarea firmei tale in S.P.V.Cum setez seria si numarul facturilorCum se storneaza o factura?

Integrări

Cum să integrezi MEFI cu WhatsApp – Tutorial Pas cu PasIntegrarea MEFI cu NetopiaIntegrari cu centrala telefonica DOTROIntegrari Twilio (Notificari SMS)Integrari cu SMSO (Notificari SMS)Import clienti potentiali prin formulare webImportul clientilor potentiali de pe E-mail

Obiectiv/Target

Cum setezi un obiectiv recurent în MEFI?Cum creezi un obiectiv în MEFI?

Oferte

Cum convertești o ofertă în factură în MEFI CRM?Cum convertești o ofertă în proformă în MEFI CRM?Cum convertești o ofertă în proces verbal în MEFI CRM?Cum convertesc o ofertă în contract în Mefi CRM?Cum convertesc o ofertă în anexă?Cum creez un şablon de ofertă?

Procese verbale

Cum convertești o ofertă în proces verbal în MEFI CRM?Cum creezi un șablon de proces verbal în MEFI CRM?Cum emiți un proces verbal în MEFI CRM?

Proforma

Cum emiți proforme de pe mai multe companii în MEFI?Cum schimbi prefixul și numărul proformei în MEFI?Cum creezi o proformă în MEFI?Cum convertești o ofertă în proformă în MEFI CRM?Cum emiți o proformă pentru un client potențial în MEFI CRM?

Proiecte

Cum aloci un cost efectuat unui proiect în MEFI?Cum atașezi un contract sau anexă într-un proiect în MEFI?Cum schimbi statusul unui proiect în MEFI?Cum creez un șablon de proiect?

Sarcini

Cum adaug o sarcină de revenire la un client potențial?Cum creez un câmp personalizat legat de sarcini ?

Setări generale

Cum adaugi un client final în MEFI CRM?Cum adaugi poze la produse și servicii în MEFI CRMCum verific informațiile generale despre companie în platforma MEFI?Cum setez logo-ul în platforma MEFI?Cum setez departamentele în platforma MEFI?Cum configurez rolurile de acces în platforma MEFI?Cum adaug utilizatori în platforma MEFI?Cum te conectezi la platforma MEFI dacă ai uitat parola?Cum setezi semnătura de e-mail în platforma MEFI?Cum setez o nouă parolă de utilizator la platforma MEFI?

Pentru a atașa un contract sau o anexă într-un proiect în platforma Mefi.ro, accesezi secțiunea Contracte din proiect, alegi fișierul dorit și îl salvezi.

În acest video, îți arătăm cum să atașezi un contract sau o anexă într-un proiect din platforma Mefi.ro. Vei învăța cum să accesezi zona Organizarea Firmei – Proiecte, să intri în secțiunea Contracte a unui proiect și să adaugi documentele necesare. Este important ca atât contractele, cât și anexele atașate să fie legate de clientul pentru care a fost creat proiectul. După selectarea fișierului și salvare, acestea vor fi afișate în lista de documente atașate proiectului, unde pot fi ușor vizualizate. Această funcționalitate te ajută să centralizezi documentele esențiale pentru fiecare proiect.

Cum atașez un contract sau anexă într-un proiect în MEFI?

  1. Accesează zona de Proiecte

    Intră în Organizarea Firmei → Proiecte din meniul principal.

    Accesare zona proiecte organizare firma mefi crm

  2. Intrați la secțiunea Contracte din proiect

    Selectează proiectul dorit și accesează tabul Contracte.

    Accesare tab contracte proiect mefi

  3. Atașează un contract

    Apasă pe butonul ATAȘEAZĂ CONTRACT.

    Atasare contract asociat client proiect mefi

  4. Selectați contractul și dați click pe SALVARE

    Alege contractul dorit din listă și click pe SALVARE.
    📌 Contractul trebuie să fie asociat cu clientul proiectului.

    Selectie si salvare contract legat de client proiect mefi

  5. Dați click pe ATAȘEAZĂ ANEXĂ

    Pentru a atașa o anexă, apasă pe butonul ATAȘEAZĂ ANEXĂ.

    Buton atasare anexa la proiect mefi crm

  6. Selectați anexa și dați click pe SALVARE

    Alege anexa dorită și click pe SALVARE.
    📌 Anexa trebuie să fie legată de același client.

    Selectie si salvare anexa client proiect mefi

  7. Vizualizează lista contractelor și anexelor

    Documentele atașate vor fi afișate în lista din secțiunea Contracte a proiectului, disponibile pentru consultare.

    Cum atașez un contract sau anexă într-un proiect în mefi?

Mai multe tutoriale video regăsiți aici.

Adăugat la 09-05-2025

Articole similare