MEFI CRM SOFT CRM - ce este un crm

Cum adaugi o persoană de contact la un client în MEFI CRM?

Clienți

Cum configurezi sursele clienților în MEFI CRM?Cum configurezi statusurile clienților în MEFI CRM?Cum configurezi grupurile clienților în MEFI CRM?Cum adaugi o persoană de contact la un client în MEFI CRM?Cum alegi tipul de client predefinit în MEFI CRM?Cum schimbi afișarea informațiilor în tabelul de clienți finali în MEFI CRM?Cum editezi profilul unui client final în MEFI CRM?Cum personalizezi profilul unui client final în MEFI CRM?Cum fac un import de clienţi?

Clienți potențiali

Cum export o listă de contacte a clienților potențiali în MEFI CRM?Cum ștergi în masă o listă de clienți potențiali în MEFI CRM?Cum aloci în masă clienții potențiali altui coleg în MEFI CRM?Cum utilizezi filtrele în modulul de clienți potențiali în MEFI CRM?Cum urmărești numărul de interacțiuni avute cu un client potențial în MEFI CRM?Cum urmărești jurnalul de mesaje SMS pentru un client potențial în MEFI CRM?Cum urmărești jurnalul de apeluri pentru un client potențial în MEFI CRM?Cum generezi și setezi formulare web pentru clienți potențiali în MEFI CRM?Cum emiți o proformă pentru un client potențial în MEFI CRM?Cum transformi un client potențial în client câștigat în MEFI CRM?

Contracte

Cum adaugi informații suplimentare în contractele din MEFI CRM?Cum setezi numărul de contract în MEFI CRM?Cum convertesc o ofertă în contract în Mefi CRM?Cum convertesc o ofertă în anexă?Cum creez un draft de contract?

Factura

Cum convertești o ofertă în factură în MEFI CRM?Certificatul digital si inregistrarea firmei tale in S.P.V.Cum setez seria si numarul facturilorCum se storneaza o factura?

Integrări

Cum să integrezi MEFI cu WhatsApp – Tutorial Pas cu PasIntegrarea MEFI cu NetopiaIntegrari cu centrala telefonica DOTROIntegrari Twilio (Notificari SMS)Integrari cu SMSO (Notificari SMS)Import clienti potentiali prin formulare webImportul clientilor potentiali de pe E-mail

Obiectiv/Target

Cum setezi un obiectiv recurent în MEFI?Cum creezi un obiectiv în MEFI?

Oferte

Cum convertești o ofertă în factură în MEFI CRM?Cum convertești o ofertă în proformă în MEFI CRM?Cum convertești o ofertă în proces verbal în MEFI CRM?Cum convertesc o ofertă în contract în Mefi CRM?Cum convertesc o ofertă în anexă?Cum creez un şablon de ofertă?

Procese verbale

Cum convertești o ofertă în proces verbal în MEFI CRM?Cum creezi un șablon de proces verbal în MEFI CRM?Cum emiți un proces verbal în MEFI CRM?

Proforma

Cum emiți proforme de pe mai multe companii în MEFI?Cum schimbi prefixul și numărul proformei în MEFI?Cum creezi o proformă în MEFI?Cum convertești o ofertă în proformă în MEFI CRM?Cum emiți o proformă pentru un client potențial în MEFI CRM?

Proiecte

Cum aloci un cost efectuat unui proiect în MEFI?Cum atașezi un contract sau anexă într-un proiect în MEFI?Cum schimbi statusul unui proiect în MEFI?Cum creez un șablon de proiect?

Sarcini

Cum adaug o sarcină de revenire la un client potențial?Cum creez un câmp personalizat legat de sarcini ?

Setări generale

Cum adaugi un client final în MEFI CRM?Cum adaugi poze la produse și servicii în MEFI CRMCum verific informațiile generale despre companie în platforma MEFI?Cum setez logo-ul în platforma MEFI?Cum setez departamentele în platforma MEFI?Cum configurez rolurile de acces în platforma MEFI?Cum adaug utilizatori în platforma MEFI?Cum te conectezi la platforma MEFI dacă ai uitat parola?Cum setezi semnătura de e-mail în platforma MEFI?Cum setez o nouă parolă de utilizator la platforma MEFI?

Pentru a adăuga o persoană de contact în platforma Mefi.ro, intri în profilul clientului, completezi datele și salvezi formularul.

În acest video, îți arătăm cum să adaugi o persoană de contact la un client final în platforma Mefi.ro. Vei învăța cum să accesezi zona Clienți și Vânzări – Clienți finali, să intri în profilul clientului dorit și să folosești butonul +ADAUGĂ O PERSOANĂ DE CONTACT. După completarea formularului cu informațiile necesare, salvezi datele, iar contactul va apărea în lista de jos, unde pot fi consultate toate detaliile introduse. Această funcționalitate te ajută să păstrezi evidența persoanelor asociate fiecărui client.

Cum adaug o persoană de contact la un client în MEFI CRM?

  1. Accesează Clienți Finali

    Din meniul principal, mergi la Clienți și Vânzări -> Clienți finali.

    Accesare lista clienti finali mefi crm

  2. Intrați în profilul clientului

    Selectează clientul dorit și intră pe profilul acestuia pentru a adăuga contactul.

    Accesare profil client pentru adaugare contact mefi

  3. Adaugă o persoană de contact

    Click pe +ADAUGĂ O PERSOANĂ DE CONTACT pentru a deschide formularul.

    Buton adaugare persoana de contact client mefi

  4. Completează datele și salvează

    Completează numele, funcția, telefonul, emailul și alte informații relevante, apoi apasă pe SALVARE.

    Completare si salvare persoana contact mefi crm

  5. Vizualizează persoana de contact în listă

    După salvare, contactul va apărea în partea de jos a profilului, în lista de contacte.

    Adaug o persoană de contact

Mai multe tutoriale video regăsiți aici.

Modificat in mai 6, 2025

Articole similare