MEFI CRM SOFT CRM - ce este un crm

Cum adaugi informații suplimentare în contractele din MEFI CRM?

Clienți

Cum configurezi sursele clienților în MEFI CRM?Cum configurezi statusurile clienților în MEFI CRM?Cum configurezi grupurile clienților în MEFI CRM?Cum adaugi o persoană de contact la un client în MEFI CRM?Cum alegi tipul de client predefinit în MEFI CRM?Cum schimbi afișarea informațiilor în tabelul de clienți finali în MEFI CRM?Cum editezi profilul unui client final în MEFI CRM?Cum personalizezi profilul unui client final în MEFI CRM?Cum fac un import de clienţi?

Clienți potențiali

Cum export o listă de contacte a clienților potențiali în MEFI CRM?Cum ștergi în masă o listă de clienți potențiali în MEFI CRM?Cum aloci în masă clienții potențiali altui coleg în MEFI CRM?Cum utilizezi filtrele în modulul de clienți potențiali în MEFI CRM?Cum urmărești numărul de interacțiuni avute cu un client potențial în MEFI CRM?Cum urmărești jurnalul de mesaje SMS pentru un client potențial în MEFI CRM?Cum urmărești jurnalul de apeluri pentru un client potențial în MEFI CRM?Cum generezi și setezi formulare web pentru clienți potențiali în MEFI CRM?Cum emiți o proformă pentru un client potențial în MEFI CRM?Cum transformi un client potențial în client câștigat în MEFI CRM?

Contracte

Cum adaugi informații suplimentare în contractele din MEFI CRM?Cum setezi numărul de contract în MEFI CRM?Cum convertesc o ofertă în contract în Mefi CRM?Cum convertesc o ofertă în anexă?Cum creez un draft de contract?

Factura

Cum convertești o ofertă în factură în MEFI CRM?Certificatul digital si inregistrarea firmei tale in S.P.V.Cum setez seria si numarul facturilorCum se storneaza o factura?

Integrări

Cum să integrezi MEFI cu WhatsApp – Tutorial Pas cu PasIntegrarea MEFI cu NetopiaIntegrari cu centrala telefonica DOTROIntegrari Twilio (Notificari SMS)Integrari cu SMSO (Notificari SMS)Import clienti potentiali prin formulare webImportul clientilor potentiali de pe E-mail

Obiectiv/Target

Cum setezi un obiectiv recurent în MEFI?Cum creezi un obiectiv în MEFI?

Oferte

Cum convertești o ofertă în factură în MEFI CRM?Cum convertești o ofertă în proformă în MEFI CRM?Cum convertești o ofertă în proces verbal în MEFI CRM?Cum convertesc o ofertă în contract în Mefi CRM?Cum convertesc o ofertă în anexă?Cum creez un şablon de ofertă?

Procese verbale

Cum convertești o ofertă în proces verbal în MEFI CRM?Cum creezi un șablon de proces verbal în MEFI CRM?Cum emiți un proces verbal în MEFI CRM?

Proforma

Cum emiți proforme de pe mai multe companii în MEFI?Cum schimbi prefixul și numărul proformei în MEFI?Cum creezi o proformă în MEFI?Cum convertești o ofertă în proformă în MEFI CRM?Cum emiți o proformă pentru un client potențial în MEFI CRM?

Proiecte

Cum aloci un cost efectuat unui proiect în MEFI?Cum atașezi un contract sau anexă într-un proiect în MEFI?Cum schimbi statusul unui proiect în MEFI?Cum creez un șablon de proiect?

Sarcini

Cum adaug o sarcină de revenire la un client potențial?Cum creez un câmp personalizat legat de sarcini ?

Setări generale

Cum adaugi un client final în MEFI CRM?Cum adaugi poze la produse și servicii în MEFI CRMCum verific informațiile generale despre companie în platforma MEFI?Cum setez logo-ul în platforma MEFI?Cum setez departamentele în platforma MEFI?Cum configurez rolurile de acces în platforma MEFI?Cum adaug utilizatori în platforma MEFI?Cum te conectezi la platforma MEFI dacă ai uitat parola?Cum setezi semnătura de e-mail în platforma MEFI?Cum setez o nouă parolă de utilizator la platforma MEFI?

Pentru a adăuga informații suplimentare într-un contract în platforma Mefi.ro, creezi câmpuri personalizate din Opțiuni modul și le inserezi în draft prin variabile.

În acest video, îți arăt cum adaug informații suplimentare în contracte din platforma Mefi.ro folosind câmpuri personalizate. Vei învăța cum să accesezi secțiunea Contracte, să creezi noi câmpuri personalizate din Opțiuni modul – Câmpuri personalizate contracte și să alegi dacă acestea să fie afișate și în tabel. Ulterior, vei descoperi cum să inserezi aceste câmpuri în drafturile contractelor, folosind funcția de variabile din zona de editare. Această funcționalitate îți permite să adaptezi rapid contractele la nevoile specifice ale fiecărui client.

Cum adaugi informații suplimentare în contractele din MEFI CRM?

  1. Accesează zona de Contracte

    Intră în Clienți și Vânzări → Contracte din meniul principal.

    Accesare zona contracte clienti mefi crm

  2. Dați click pe Opțiuni Modul – Câmpuri Personalizate Contracte

    Click pe OPȚIUNI MODUL → CÂMPURI PERSONALIZATE CONTRACTE pentru a începe configurarea.

    Accesare campuri personalizate pentru contracte mefi crm

  3. Adaugă un câmp personalizat

    Click pe +ADAUGĂ UN CÂMP PERSONALIZAT și completează detaliile necesare.

    Creare camp personalizat pentru contract mefi

  4. Salvează câmpul personalizat

    După completare, apasă pe SALVARE. Bifează opțiunea Afișează în tabel dacă vrei ca informația să fie vizibilă și în lista de contracte.

    Salvare camp personalizat cu afisare in tabel mefi

  5. Editează draftul contractului

    Intră în Draft-uri contracte, selectează draftul dorit și dă click pe EDITARE.

    Accesare editare draft contract mefi crm

  6. Accesează variabilele

    În zona de editare a draftului, click pe VARIABILE.

    Cum adaug informații suplimentare în contracte

  7. Adaugă câmpul personalizat în draft

    Folosește bara de căutare pentru a găsi rapid câmpul personalizat creat, apoi dă click pe variabilă pentru a o introduce în textul contractului. După aplicarea fiecărei variabile, draftul se salvează automat.

    Inserare camp personalizat prin variabila in draft contract mefi

Mai multe tutoriale video regăsiți aici.

Modificat in mai 6, 2025

Articole similare